5 quỹ tương hỗ năng lượng hàng đầu năm 2023

(ĐTCK-online) Quỹ tương hỗ (mutual fund) khá phổ biến trên thế giới, nhất là các TTCK phát triển.

Quỹ này thường được hiểu là quỹ đầu tư công chúng dạng mở, được điều hành bởi công ty quản lý quỹ, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn (option), hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền tệ (thương phiếu, tín phiếu), thông qua việc phát hành chứng chỉ quỹ để huy động vốn. Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ có khả năng tiếp cận với một danh mục đầu tư đa dạng và có sự quản lý chuyên môn. Mỗi nhà đầu tư đều có cơ hội được hưởng lãi từ hoạt động đầu tư của quỹ, nhưng đồng thời cũng phải chịu lỗ nếu như quỹ đầu tư không thành công.

Tổng tài sản ròng của quỹ (net asset value - NAV) được tính toán theo từng ngày và nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ theo NAV (có tính phí). Mỗi quỹ tương hỗ đều tiến hành đầu tư theo danh mục đã xác định rõ từ đầu trong các bản cáo bạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy, phần lớn các quỹ đầu tư đều không đạt được mục tiêu này.

Có thể chia quỹ tương hỗ ra làm 3 loại: Quỹ đầu tư cổ phiếu, Quỹ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định (trái phiếu) và Quỹ đầu tư vào các công cụ huy động vốn ngắn hạn (chẳng hạn tín phiếu).

Đối với quỹ đầu tư cổ phiếu, có thể phân loại chi tiết hơn, chẳng hạn quỹ đầu tư cổ phiếu đầu tư vào các công ty có mức độ tăng trưởng nhanh được gọi là quỹ tăng trưởng; quỹ đầu tư cổ phiếu chỉ đầu tư vào các công ty trong cùng ngành hay khu vực được gọi là quỹ đầu tư chuyên biệt.

Trên thực tế, đối với nhiều người, đầu tư có nghĩa là mua chứng chỉ quỹ của các quỹ tương hỗ. Họ cho rằng, đầu tư vào các quỹ tương hỗ thì tốt hơn là để tiền nằm im trong các tài khoản tiết kiệm. Với những người không thích mạo hiểm, quỹ tương hỗ là sự lựa chọn hợp lý, bởi đầu tư vào quỹ tương hỗ thường có mức độ rủi ro thấp. Quỹ tương hỗ cũng là một trong những hình thức đầu tư tốt, bởi vì chi phí giao dịch thấp hơn so với đầu tư cá nhân. Thêm vào đó, nhà đầu tư không phải tính toán mua trái phiếu hay cổ phiếu nào. Đồng thời, đây cũng là một cách đa dạng hoá đầu tư, giảm thiểu rủi ro với những thông tin minh bạch.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Về mặt lý thuyết, quỹ tương hỗ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không phải quỹ đầu tư nào cũng có đủ khả năng khiến cho tiền của nhà đầu tư sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, theo thống kê, có tới 90% số lượng các quỹ này đem lại mức lợi nhuận hàng năm thấp hơn so với mức trung bình của TTCK. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của mình trước khi quyết định xem quỹ nào tương xứng với khả năng. Ngoài ra, việc định thời điểm mua hay bán còn tuỳ thuộc vào bối cảnh kinh tế, tình trạng thị trường cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất và các nhân tố khác.

Quỹ tương hỗ là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những nhà đầu tư thường xuyên quan tâm tới các quỹ tài chính và tham gia vào các dạng quỹ đầu tư.

Có một loại quỹ đầu tư vốn chẳng mấy nổi tiếng bỗng trở nên hấp dẫn và thu hút hơn 80 triệu người Mỹ tham gia, với số vốn góp lên đến hàng ngàn tỷ Đô la và con số lợi nhuận cực khủng. Đó chính là quỹ tương hỗ. Hiện nay quỹ tương hỗ tại Việt Nam cũng khá phổ biến, có nhiều công ty quản lý quỹ uy tín như VCBF, DCBC, IPAAM, TCEF…

I. Thông tin về quỹ tương hỗ

1. Quỹ tương hỗ là gì?

Quỹ tương hỗ (tiếng Anh: Mutual Fund) là một quỹ đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm, tiền trong quỹ được dùng để mua chứng khoán. Nguồn vốn có thể đến từ việc huy động tiền dư thừa từ công chúng hoặc vốn góp của chính các nhà đầu tư. Quỹ phòng hộ không được coi là quỹ tương hỗ.

Phần lớn quỹ tương hỗ là “mở” nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phần quỹ bất cứ lúc nào. Giá trị của quỹ tương hỗ phụ thuộc vào sự lên xuống của danh mục đầu tư, khả năng tăng trưởng của các mã chứng khoán qua từng thời kỳ. 

Một công ty quỹ thường nắm trong tay hàng trăm mã cổ phiếu, trái phiếu khác nhau. Khi quỹ tương hỗ có lợi nhuận, số tiền lãi sẽ được chia đều cho những người góp vốn. Nếu bị lỗ thì số tiền lỗ cũng được chia đều luôn.

5 quỹ tương hỗ năng lượng hàng đầu năm 2023

Quỹ tương hỗ là một trong những sản phẩm đầu tư đang được nhiều người quan tâm

2. Phân biệt quỹ tương hỗ và quỹ ETF

Giống nhau:

Đều là quỹ đầu tư tập thể, vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau;

Đều được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia tài chính của công ty quản lý quỹ;

Sản phẩm đầu tư là chứng khoán các loại như cổ phiếu, trái phiếu… hoặc một số tài sản khác như tiền điện tử, ngoại tệ…;

Rủi ro thấp hơn việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu;

 

Quỹ tương hỗ

Quỹ ETF

Giá chứng chỉ quỹ

Giá cố định

Giá được quy định bởi quy luật cung - cầu vì chứng chỉ này được giao dịch như cổ phiếu

Thay đổi giá

Không

Có, tùy từng thời gian

Chi phí

Chi phí quản lý cao, đóng thuế cũng cao do nhiều giao dịch.

Chi phí quản lý và đóng thuế thấp hơn do ít giao dịch hơn.

3. Phân biệt quỹ tương hỗ và quỹ đầu tư

Quỹ tương hỗ là một loại trong quỹ đầu tư.

Phần lớn quỹ tương hỗ là quỹ mở, nhà đầu tư muốn mua bao nhiêu cổ phiếu bao nhiêu thì quỹ bán bấy nhiêu. Khi quỹ đã quá lớn, các nhà đầu tư mới sẽ không được tham gia thêm, thay vì đó công ty quản lý quỹ sẽ tạo ra một quỹ mới và gom các nhà đầu tư ấy lại.

Với quỹ tương hỗ là quỹ mở thì giao dịch như giao dịch cổ phiếu. Giá thị trường thay đổi theo cung - cầu của nhà đầu tư và cả giá trị hiện thời của quỹ.

II. Các loại quỹ tương hỗ hiện nay

Hiện nay có 2 quỹ tương hỗ chính: Quỹ đầu tư theo chỉ số và quỹ thu nhập cố định và các loại khác như: Quỹ ngành (Sector fund), quỹ cổ phần (Equity fund), quỹ cân bằng (Balanced fund), quỹ quốc tế, quỹ thị trường tiền tệ, quỹ đặc biệt…

Quỹ đầu tư theo chỉ số (tiếng Anh: Index fund) là quỹ tương hỗ hoạt động dựa trên chỉ số chứng khoán.

5 quỹ tương hỗ năng lượng hàng đầu năm 2023

2 dạng quỹ tương hỗ phổ biến hiện nay

Chi phí để tham giá khá thấp, quỹ đầu tư nhắm vào các cổ phiếu có chỉ số cao hoặc các công ty có vốn hóa ở mức trung bình. Vì vậy, độ rủi ro của quỹ đầu tư theo chỉ số cũng cao hơn các quỹ khác.

Quỹ thu nhập cố định (tiếng Anh: Fixed income) là loại quỹ đầu từ chủ yếu vào các hạng mục có lãi suất cố định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp… Độ rủi ro thấp, khá an toàn với các nhà đầu tư.

Để phân loại quỹ tương hỗ, ta dựa vào vốn hóa của quỹ, gồm: mức vốn nhỏ, mức vốn trung bình và mức vốn lớn. Nếu là quỹ trái phiếu thì ta chia theo kỳ hạn trái phiếu hoặc dự án đầu tư trái phiếu.

Tham khảo thêm:  Quỹ đầu tư mạo hiểm là gì? 5 Quỹ đầu tư nạo hiểm lớn nhất Việt Nam

III. Cách thức hoạt động của quỹ tương hỗ

Bộ máy hoạt động của quỹ tương hỗ bao gồm:

- Nhà đầu tư: người góp vốn và trả phí cho công ty quỹ vận hành hoạt động và nhận về lợi nhuận nếu quỹ hoạt động tốt có lời, hoặc phải bù lỗ nếu quỹ hoạt động không tốt bị thua lỗ;

- Công ty quản lý quỹ: tổ chức có nghĩa vụ pháp lý cao nhất, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư;

- Đội ngũ cố vấn: gồm các chuyên gia đầy kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng đến thị trường tài chính. Nhiệm vụ chính của họ là phân tích thị trường, giá cổ phiếu và các tài sản liên quan hướng tới mục tiêu sinh lời.

Nguồn lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ nhận được đến từ 03 nguồn chính:

- Thứ nhất, thanh toán cổ tức: Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm phân phối cổ tức cho những người tham gia quỹ nếu phát sinh lời. Có thể thanh toán dưới dạng tái đầu tư hoặc nhận tiền ngay.

- Thứ hai, tăng trưởng danh mục đầu tư: Danh mục đầu tư tăng giá thì cũng được xem là một khoản lãi. Người quản lý quỹ có quyền bán đi và thu lợi nhuận về, sau đó tiếp tục chia đều cho người tham gia. Trường hợp bị lỗ cũng chia đều như thế.

- Cuối cùng là giá trị tài sản ròng: Danh mục đầu tư tăng đồng nghĩa với giá trị tài sản ròng của quỹ cũng sẽ tăng. Nếu công ty quản lý quỹ chưa bán thì bạn sẽ không nhận được lời ngay, nhưng bạn có thể quyết định bán hoặc không. Cần phải đọc kỹ và nắm chắc các quy định của quỹ trước khi ký hợp đồng với công ty quản lý quỹ.

5 quỹ tương hỗ năng lượng hàng đầu năm 2023

Cách thức hoạt động của quỹ tương hỗ hiện nay

IV. Lợi ích của quỹ tương hỗ

Ưu điểm của quỹ tương hỗ:

- Nhà đầu tư không cần có quá nhiều kinh nghiệm mới có thể tham gia được. Thay vì tiêu tốn thời gian để ngồi đọc các thông tin tài chính, suy tính nhiều phương pháp chiến lược đầu tư thì bạn có thể giao phó toàn bộ cho công ty quản lý quỹ. Họ sẽ giúp bạn ra các quyết định đầu tư phù hợp; 

- An toàn hơn việc tham gia độc lập vào thị trường chứng khoán. Bên bạn lúc nào cũng là các chuyên gia giỏi đưa ra lời khuyên và lựa chọn an toàn nhất, bảo toàn vốn và sinh lời hiệu quả nhất có thể;

- Danh mục đầu tư vô cùng đa dạng từ chứng khoán, hợp đồng quyền chọn, hàng hóa, tiền tệ và một số hàng hóa khác. Chính nhờ sự đa dạng này mà lợi nhuận cũng nhiều hơn.

- Tính thanh khoản khá tốt, bạn hoàn toàn có thể dừng tham gia bất cứ khi nào bạn muốn.

5 quỹ tương hỗ năng lượng hàng đầu năm 2023

Lợi ích khi tham gia vào các quỹ tương hỗ

V. Các quỹ tương hỗ tại Việt Nam hiện nay

Các quỹ tương hỗ tại Việt Nam hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

- Công ty quản lý quỹ của ngân hàng Vietcombank VCBF, thành lập từ năm 2005;

- Quỹ Dragon Capital Việt Nam DCBC, có mặt tại Việt Nam từ năm 1994;

- Công ty quản lý quỹ IPAAM ra đời năm 2008 thuộc sở hữu toàn phần của VNDirect;

- Quỹ đầu tư cổ phiếu của ngân hàng Techcombank TCEF;

- Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh Vinawealth VEOF;

- Quỹ đầu tư Năng Động Việt Nam VFMVFA;

- Quỹ đầu tư của

- Bảo Việt BVFED;

- Quỹ đầu tư định kỳ của ngân hàng MBBank MBVF;

- Quỹ đầu tư của VIC Partners;

- Quỹ đầu tư Vinasa Angels Network

- Công ty TNHH Angel 4 Us - cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần cho startup tại Việt Nam;

- Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội Hanoi Young Business Association;

- Quỹ đầu tư IMJ Investment Partners (Singapore);

- Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam;

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp ONECAPITALWAY.

VI. Rủi ro khi tham gia quỹ tương hỗ

Không phương thức nào an toàn tuyệt đối, với quỹ tương hỗ, rủi ro nằm ở chỗ nhà đầu tư có thể mất một ít hoặc toàn bộ số tiền đầu tư nếu giá trị tài sản ròng trong danh mục đầu tư tụt dốc nghiêm trọng. Bất cứ khi nào thị trường thay đổi thì cổ tức/tiền lãi cũng thay đổi theo. Tính đến thời điểm hiện tại thì rủi ro mất hết vốn khá hiếm vì các danh mục đầu tư thường bù trừ cho nhau, chứ không đồng loạt giảm được. 

Hiệu suất hoạt động của quỹ trong quá khứ không quá quan trọng, nó không dự đoán được tương lai phát triển. Tuy nhiên, dựa vào đó bạn cũng có thể nhận biết được mức độ biến động của quỹ trong một khoảng thời gian nào đó. Quỹ càng biến động thì rủi ro càng cao.

Tìm hiểu thêm về:  Quỹ đầu tư phát triển là gì? Mục đích và cách vận hành của quỹ

VII. Những sai lầm khi đầu tư quỹ tương hỗ

Một số sai lầm nhà đầu tư có thể mắc phải khi tham gia quỹ tương hỗ:

- Xem nhẹ các loại phí quản lý của quỹ: Khi tham gia quỹ tương hỗ, nhà đầu tư phải chi trả rất nhiều khoản phí chẳng hạn như phí thường niên phí hiệu quả, phí tham gia, phí rút ra khỏi quỹ, phí nghiệp vụ cổ đông, phí lưu ký, phí cho nghiệp vụ kế toán, phí chi cho đội ngữ ủy thác… Nếu số vốn góp nhỏ thì khi trừ hết phí, lợi nhuận cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

- Quá tự tin vào quỹ tương hỗ: Rất nhiều người quá tin tưởng quỹ tương hỗ mà mình lựa chọn, ném hết tất cả tiền của mình vào trong đó theo lời hứa hẹn lợi nhuận hàng năm cao. Nhưng điều ngược lại vẫn có thể xảy ra và hậu quả đương nhiên là khó lường.

- Chọn nhầm công ty quản lý quỹ, không nhận ra được giới hạn của bản thân: Không phải công ty quản lý quỹ nào cũng đáng tin cậy và tư vấn chuẩn xác cho những kế hoạch của bạn. Đồng thời bạn cũng không xác định được khẩu vị rủi ro của mình, dẫn tới nhiều khi thua lỗ nặng làm bạn choáng váng, càng mắc sai lầm nhiều hơn.

Để tránh mắc sai lầm khi đầu tư quỹ tương hỗ, bạn cần nắm được những nguyên tắc sau:

- Cần rót vốn thường xuyên vào quỹ: Nhiều người lầm tưởng chỉ cần bỏ ra một số vốn ban đầu, quỹ sẽ tự đem tiền đi đầu tư và bạn thu về lời. Nhưng sự thật không phải như thế, nếu không thường bổ sung vốn vào danh mục đầu tư thì dù có lãi suất kép thì tiền lời thu về cũng chẳng còn bao nhiêu.

Hiểu đơn giản, quỹ sẽ đầu tư liên tục, có danh mục tốt thì cũng có danh mục xấu, khi thua lỗ thì người nào tham gia cũng bị chia đều phần lỗ ấy. Nếu số vốn của bạn ít hơn của người khác thì chắc chắn phải lấy lời bù vào. Như vậy số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu.

- Nên lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của bản thân: Cần tìm hiểu kỹ các quỹ tương hỗ xem họ đầu tư chủ yếu vào hàng hóa nào, có phù hợp với nguồn vốn cũng như phong cách đầu tư của bạn hay không rồi hãy quyết định tin tưởng công ty quản lý quỹ đó.

- Luôn lường trước các rủi ro có thể xảy ra, không một công ty quỹ nào cam kết mức lợi nhuận cụ thể là bao nhiêu, nhưng hạn mức tăng trưởng có thể đạt tới 15%/năm. Yếu tố thị trường tác động rất mạnh mẽ đến lãi và lỗ của quỹ. Nếu bạn thấy tỷ lệ thua lỗ nhẹ thì điều này hoàn toàn bình thường.

Nói chung, quỹ tương hỗ cũng là một mô hình đáng để đầu tư, khá an toàn và tiện lợi. Nếu có một nguồn vốn nhàn rỗi trong tay, ngay lập tức bạn có thể tham gia vào quỹ tương hỗ, không cần kinh nghiệm quá nhiều, tiền của bạn cũng được các chuyên gia đầu tư một cách tối ưu nhất.

Với những thông tin trên về quỹ tương hỗ, mong rằng TOPI đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, trong lịch sử bao gồm chủ yếu là các công ty dầu khí, việc mua một quỹ giao dịch trao đổi năng lượng (ETF) là một cách dễ dàng để làm điều đó.Với một ETF Energy, bạn có thể mua một mặt cắt ngang của ngành, cho phép bạn chơi lĩnh vực nếu bạn nghĩ rằng nó sắp tập hợp.Một quỹ ETF cũng cung cấp đa dạng hóa, giảm rủi ro của bạn khi mua một số lượng nhỏ các cổ phiếu riêng lẻ.

Các loại ETF năng lượng chính là gì?

Ngành năng lượng lớn, và nó có thể được chia thành các phân ngành, tùy thuộc vào cách các công ty trong đó hoạt động.Vì vậy, bạn có nhiều cách để đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng và một ETF năng lượng có thể cho bạn tiếp xúc với nhiều lĩnh vực này:

  • Thăm dò và sản xuất - Khu vực này của ngành công nghiệp tập trung vào việc tìm kiếm, phát triển và sản xuất dầu thô. This area of the industry is focused on finding, developing and producing crude oil.
  • Tinh chế-Tiểu ngành này tập trung vào việc biến dầu thô thành các sản phẩm có thể sử dụng như xăng. This sub-sector is focused on turning crude oil into usable products such as gasoline.
  • MLP - Một MLP là viết tắt của một quan hệ đối tác Master Limited và nó là một cấu trúc pháp lý đặc biệt thường liên quan đến các công ty giữa dòng như đường ống.MLP thường trả cổ tức lớn. An MLP stands for a master limited partnership, and it’s a special legal structure typically associated with midstream companies such as pipelines. MLPs often pay large dividends.
  • Thiết bị và dịch vụ dầu mỏ-Tiểu khu vực này bao gồm các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các nhà thám hiểm và các công ty đường ống. This sub-sector includes companies that supply goods and services to explorers and pipeline companies.
  • Dầu thô - Bạn cũng có thể đầu tư vào một quỹ ETF theo dõi các chuyển động hàng ngày của dầu mỏ. You can also invest in an ETF that tracks the daily movements of petroleum.

Nếu bạn đang tìm kiếm các loại tiếp xúc năng lượng khác, chẳng hạn như các công ty xanh sáng tạo, bạn cũng có thể tìm thấy điều đó.Một số quỹ ETF tập trung vào việc sở hữu các công ty năng lượng sạch, bao gồm cả những công ty năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.Vì vậy, bạn có nhiều lựa chọn khi đầu tư vào các quỹ ETF năng lượng.

Những người tìm kiếm sự đa dạng hóa trong các ngành công nghiệp có thể chuyển sang một số quỹ chỉ số tốt nhất.

Những gì cần tìm trong một quỹ ETF

Khi đầu tư vào các quỹ ETF, nó rất hữu ích khi xem xét một vài khía cạnh của mỗi ETF để bạn thực sự mua những gì bạn dự định mua.Dưới đây là ba điều quan trọng để tìm kiếm:

  • Tiểu ngành-mỗi ngành con có thể đáp ứng khác nhau với các điều kiện trong ngành.Ví dụ, giá dầu tăng có thể giúp các nhà thám hiểm - bán dầu - nhiều hơn so với họ giúp các công ty giữa dòng, nhiều trong số đó chỉ di chuyển nó với một khoản phí cố định.Vì vậy, bạn cần biết những loại công ty bạn muốn sở hữu. Each sub-sector may respond differently to conditions in the industry. For example, rising oil prices may help explorers – which sell oil – much more than they help midstream companies, many of which just move it for a fixed fee. So you need to know what kinds of companies you want to own.
  • Hồ sơ theo dõi đầu tư - Bạn cũng sẽ muốn biết hồ sơ theo dõi của ETF.Nó đã vượt trội so với ngành công nghiệp, hoặc nó đã kém hơn trong một thời gian sức mạnh?Hồ sơ theo dõi có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì mong đợi từ ETF.Nhưng các công ty năng lượng không ổn định và có thể không thể hiện hồ sơ dài hạn tốt. You’ll also want to know the track record of the ETF. Has it outperformed the industry, or has it underperformed during a period of strength? The track record can give you some idea of what to expect from the ETF. But energy companies are volatile and may not show good long-term records.
  • Tỷ lệ chi phí - chú ý đến tỷ lệ chi phí, cho bạn biết chi phí cho quỹ hàng năm là phần trăm của tổng số tiền đầu tư của bạn vào nó. Pay attention to the expense ratio, which tells you how much it costs to own the fund annually as a percent of your total investment in it.

Cuối cùng, điều đáng chú ý là các quỹ ETF lớn hơn có xu hướng tính tỷ lệ chi phí thấp hơn, bởi vì chúng có thể phân bổ chi phí chạy quỹ trên nhiều tài sản hơn.Vì vậy, các quỹ rẻ nhất thường có thể là quỹ lớn nhất và tỷ lệ chi phí thấp là thước đo chính của những gì tạo nên một quỹ ETF hàng đầu.

Dưới đây là một số quỹ ETF năng lượng tốt nhất dựa trên các phân ngành của họ.

ETF năng lượng tốt nhất

1. Khám phá và sản xuất tốt nhất ETF

Năng lượng chọn Quỹ SPDR (XLE)

ETF này dự định đại diện cho ngành năng lượng của Chỉ số Tiêu chuẩn & Tiền 500.Nó bao gồm các công ty tham gia thăm dò và sản xuất như ExxonMobil và Chevron, cũng như các công ty tiếp xúc với thiết bị và dịch vụ năng lượng.

Lợi nhuận 5 năm (Hàng năm): 11,9 phần trăm (kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022) 11.9 percent (as of Nov. 16, 2022)
Expense ratio: 0.10 percent
Dividend yield: 3.4 percent

2. MLP ETF tốt nhất

ALERIAN MLP ETF (AMLP)

Quỹ này theo dõi Chỉ số cơ sở hạ tầng MLP Alerian, bao gồm các quan hệ đối tác giới hạn.MLP năng lượng thường tập trung vào việc di chuyển dầu từ nơi này sang nơi khác thông qua đường ống.Do cấu trúc pháp lý của họ, MLP thường trả cổ tức đáng kể.

Lợi nhuận 5 năm (Hàng năm): 4,3 phần trăm (kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2021) Tỷ lệ chi phí: 0,87 phần trăm năng suất cá nhân: 7,03 phần trăm 4.3 percent (as of Nov. 16, 2021)
Expense ratio: 0.87 percent
Dividend yield: 7.03 percent

3. Thiết bị và dịch vụ dầu tốt nhất ETF

Dịch vụ dầu Vaneck ETF (OIH)

ETF này theo dõi một chỉ số của các công ty được liệt kê ở Hoa Kỳ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ dầu mỏ cho các nhà thám hiểm và nhà sản xuất, bao gồm thiết bị dầu, dịch vụ và khoan.

Lợi nhuận 5 năm (Hàng năm): -6,4 phần trăm (kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022) -6.4 percent (as of Nov. 16, 2022)
Expense ratio: 0.35 percent
Dividend yield: 0.61 percent

4. ETF dầu thô tốt nhất

Quỹ dầu Hoa Kỳ (USO)

ETF này nhằm mục đích theo dõi các chuyển động giá hàng ngày của dầu thô ngọt nhẹ được cung cấp cho Cushing, Oklahoma.Tuy nhiên, nó không trực tiếp giữ dầu mà thay vào đó sử dụng tương lai để cố gắng tái tạo các chuyển động của giá dầu.

Lợi nhuận 5 năm (hàng năm): -4,0 phần trăm (kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2021) -4.0 percent (as of Nov. 16, 2021)
Expense ratio: 0.81 percent
Dividend yield: N/A

5. ETF năng lượng sạch tốt nhất

ISHARES Global Clean Energy ETF (ICLN)

ETF này theo dõi một chỉ số của các cổ phiếu toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch, bao gồm cả những người tạo ra năng lượng từ năng lượng mặt trời, gió và các nguồn tái tạo khác.

Lợi nhuận 5 năm (Hàng năm): 19,4 phần trăm (kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022) 19.4 percent (as of Nov. 16, 2022)
Expense ratio: 0.40 percent
Dividend yield: 1.4 percent

Cách đầu tư vào các quỹ ETF dầu và năng lượng

Một quỹ ETF có thể giúp đầu tư vào ngành dầu, nhưng vì tính chất biến động của giá dầu và động lực của ngành, bạn vẫn cần biết những gì bạn muốn đầu tư. Một số lĩnh vực có thể hoạt động tốt trong khi những người khác làm điều tốt, và những người khác có thể có phần chống lại sự biến động vì tính chất ổn định hơn của các doanh nghiệp của họ.

Các quỹ ETF được liệt kê ở trên cung cấp cho bạn một cách chất lỏng để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, nhưng cách bạn đầu tư vào nó cuối cùng là tùy thuộc vào bạn.Ví dụ, một số nhà đầu tư đặt cược vào giá dầu trực tiếp hơn, trong khi những người khác muốn đầu tư vào các công ty thăm dò và sản xuất, bởi vì lợi nhuận của họ thường tăng nhanh hơn khi giá dầu tăng so với giá dầu sẽ.

Các nhà đầu tư khác thích cổ tức lớn phổ biến giữa các MLP năng lượng, thường có thể ổn định hơn các phân ngành khác.Nhưng ngay cả ở đó, các công ty cũng có những khác biệt lớn trong các mô hình kinh doanh khiến chúng trở nên biến động hơn, vì vậy, điều quan trọng là phải biết những gì bạn đang mua.

Nó cũng rất quan trọng để biết lý do tại sao bạn mua vào các công ty năng lượng.Bạn đang làm như vậy để chỉ đơn giản là phòng ngừa các vị trí khác?Ví dụ: bạn có thể mua một ETF Energy ETF để giúp bù đắp ảnh hưởng của giá dầu tăng lên các khoản đầu tư khác của bạn.Hay bạn mong đợi khoản đầu tư vào một ETF năng lượng sẽ luôn trả lại khoản đầu tư của bạn?Điều này cũng có thể xác định loại ETF bạn mua.

Điểm mấu chốt

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiếp xúc với ngành công nghiệp năng lượng có một số lựa chọn để chơi lĩnh vực này, vì vậy, điều quan trọng là họ biết những gì họ làm và những gì trả về và rủi ro mà mỗi ETF cuối cùng cung cấp.Vì lý do này, một số nhà đầu tư gắn bó với các quỹ chỉ số đa dạng cơ bản, chẳng hạn như các nhà đầu tư dựa trên Chỉ số Standard & Poor 500, và để lại giao dịch cho các chuyên gia.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm biên tập: Tất cả các nhà đầu tư được khuyên nên tiến hành nghiên cứu độc lập của riêng họ vào các chiến lược đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư.Ngoài ra, các nhà đầu tư được thông báo rằng hiệu suất sản phẩm đầu tư trong quá khứ không đảm bảo đánh giá giá trong tương lai.

Quỹ chỉ số năng lượng tốt nhất là gì?

7 ETF năng lượng tốt nhất để mua ngay bây giờ:..
Năng lượng Chọn Quỹ SPDR (XLE).
Vanguard Energy ETF (VDE).
ISHARES Hoa Kỳ Energy ETF (IYE).
ISHARES Global Energy ETF (IXC).
INVESCO S & P 500 Năng lượng trọng lượng bằng ETF (lúa mạch đen).
Dịch vụ dầu Vaneck ETF (OIH).
SPDR S & P Oil & Gas Thăm dò & sản xuất ETF (XOP).

ETF năng lượng tốt nhất cho năm 2022 là gì?

Hoạt động tốt nhất năng lượng ETF trong năm 2022..
INVESCO DWA Energy Momentum ETF (NASDAQ: PXI) ....
ISHARES Hoa Kỳ Thiết bị & Dịch vụ dầu mỏ ETF (NYSE: IEZ) ...
Dịch vụ dầu Vaneck ETF (NYSE: OIH) ....
INVESCO S & P 500 Năng lượng trọng lượng bằng ETF (NYSE: RYE) ....
ISHARES Hoa Kỳ Khám phá & Khí đốt và sản xuất ETF (dơi: IEO).

Các quỹ tương hỗ 5 sao tốt nhất là gì?

Constituents..
Kế hoạch thuế số lượng-G ..
Parag Parikh Tax Saver Fund Direct-G ..
Parag Parikh Tax Saver Fund Reg-G ..
Mirae Asset Tax Saver Direct-G ..
Canara Robeco Equity Tax Saver Trực tiếp-G ..
Mirae Asset Tax Saver Reg-G ..
Canara Robeco Equity Tax Saver Reg-G ..
Lợi thế thuế của Ngân hàng Ấn Độ Reg-G ..

ETF năng lượng lớn nhất là gì?

Hiện tại, Quỹ SPDR SECTR chọn năng lượng (XLE) là quỹ ETF năng lượng lớn nhất với khoảng 25 tỷ đô la tài sản được quản lý.Năng lượng ETF tương tự như các loại quỹ khác ở chỗ chúng cung cấp lợi ích của sự đa dạng hóa, nhưng không giống như các quỹ tương hỗ, chúng có thể được mua và bán trong suốt ngày giao dịch.Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) is the largest energy ETF with around $25 billion in assets under management. Energy ETFs are similar to other types of funds in that they offer the benefit of diversification, but unlike mutual funds, they can be bought and sold throughout the trading day.