Thị trường mỹ phẩm gia tăng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương như hiện nay là do tầng lớp trung lưu ngày càng tăng ở các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Nhận thức về sức khỏe và sắc đẹp ngày càng tăng. Bên cạnh đó, sự gia tăng số hóa và phổ biến của thương mại điện tử đã tạo điều kiện cho sự ra mắt của nhiều thương hiệu mới.
Tổng quan thị trường mỹ phẩm
Năm 2018, quy mô thị trường mỹ phẩm ở Châu Á Thái Bình Dương lên tới 120 tỷ USD và đạt khoảng 126 tỷ USD vào năm 2020 theo Statista. Trên toàn cầu, Châu Á chiếm thị phần lớn nhất, 41% toàn thị trường mỹ phẩm thế giới vào năm 2019. Trong khu vực, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là thị trường hàng đầu về làm đẹp và mỹ phẩm, trong đó Việt Nam đang bắt kịp nhanh chóng.
Quy mô thị trường mỹ phẩm khu vực Châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2015-2020.
>> Xem thêm: Thương mại điện tử Việt Nam: Ngành hàng nào đang chiếm ưu thế trên thị trường?
>> Xem thêm: Kinh doanh Thời trang tại thị trường Thương mại điện tử Đông Nam Á? Cơ hội và thách thức mở rộng kinh doanh.
Tại Việt Nam, quy mô thị trường sản phẩm chăm sóc da năm 2019 đạt 854,3 triệu USD và dự kiến đạt 1.922,4 triệu USD vào năm 2027. Nhận thức về lợi ích của việc chăm sóc bản thân ở người tiêu dùng ngày càng được nâng cao đã thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hữu cơ ở Việt Nam. Thu nhập tăng và dân số trẻ gia tăng [gen Z chiếm 39,08% tổng dân số] là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng.
Thực trạng thị trường mỹ phẩm Việt Nam
Theo phân tích thị trường sản phẩm chăm sóc da Việt Nam, thị trường được phân khúc dựa trên loại sản phẩm, nhân khẩu học, nhóm tuổi và kênh bán hàng.
Phân loại theo sản phẩm
Đối với nhóm sản phẩm dưỡng da, kem dưỡng [Cream] được coi là một trong những sản phẩm chăm sóc da phổ biến nhất tại Việt Nam. Việc áp dụng kem chăm sóc da đã tăng lên ở thế hệ Z, do những lợi ích nó mang lại như giúp cải thiện tone màu và kết cấu da.
Việc chăm sóc da diễn ra chủ yếu ở độ tuổi từ 16 đến 54, ở cả nam và nữ giới. Ở các độ tuổi và mức sống khác nhau, mức chi tiêu cho việc chăm sóc da của mỗi người cũng khác nhau.
>> Xem thêm: Kinh doanh trực tuyến: 4 tips giữ chân khách hàng của bạn
>> Xem thêm: Lợi thế bán hàng Thương mại điện tử ra khu vực Đông Nam Á của Doanh nghiệp Việt Nam 2021
Theo báo cáo của Q&Me, nhóm sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam bao gồm: son, chỉ kẻ mày, kem che khuyết điểm, kem nền, vascara, phấn má,… Hơn 50% người tiêu dùng trên 23 tuổi thường xuyên sử dụng mỹ phẩm trang điểm cho văn phòng, trường học hay đi chơi.
Theo đó, năm 2020, mức tiêu thụ ở hầu hết các sản phẩm trang điểm đều giảm so vơi năm 2019, chỉ có son [lipsticks] là dòng sản phẩm có nhu cầu cao hơn qua mỗi năm, mức phổ biến tăng gấp 6 lần năm 2019.
Phân loại theo độ tuổi
Thế hệ Millennials [Gen Y] sẽ đóng góp tỷ trọng lớn nhất [46.17%] trong việc tiêu thụ sản phẩm dưỡng da. Dự báo đến năm 2027, nhóm tuổi này sẽ tăng mức tiêu thụ và chiếm tỷ trọng cao hơn nữa trên thị trường.
Hi vọng bài viết đã mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về thị trường mỹ phẩm Việt Nam trong năm 2020.
Có thể bạn quan tâm
>>> Mỹ phẩm Halal trở thành xu hướng mỹ phẩm 2021 trên thị trường Đông Nam Á
>>> Thương mại điện tử Việt Nam: Ngành hàng nào đang chiếm ưu thế trên thị trường?
>>> Top nguồn hàng dropship Việt Nam cho người mới – Cập nhật 2021
Ngành bán lẻ mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng tốt
[ĐCSVN] - Ngành mỹ phẩm Việt Nam ngày càng trở nên sôi động nhờ vào sự gia tăng trong nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Với những lợi thế đặc trưng khác nhau, các thương hiệu sẽ lựa chọn các mô hình kinh doanh trực tiếp và trực tuyến tương ứng.
Người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng chú trọng tới thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe. Điều này do nhu cầu sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da đang tăng cao. Đây cũng là lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi đại dịch hay thăng trầm của thị trường. Theo Mintel, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang có giá trị khoảng 2,3 tỷ USD. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc da được ưa chuộng nhất, với hơn 60% người tiêu dùng sử dụng mỗi ngày. Đồng quan điểm, nghiên cứu của Statista cho biết, tốc độ gia tăng số lượng cửa hàng mỹ phẩm toàn quốc tăng 40%, từ 87 trong năm 2021 lên đến 124 trong năm 2022. Phần lớn cửa hàng tập trung tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
| Đa dạng mặt hàng và thương hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam [Ảnh: HNV] |
Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Việt Nam, chia sẻ: “Năm 2019, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đạt 6,6% GDP. Chỉ số này dự kiến sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kép là 10,7% vào năm 2022. Trong đó, dẫn đầu về doanh thu là các sản phẩm chăm sóc da. Điều này là do người Việt Nam đang có xu hướng chăm sóc da nhiều hơn, đặc biệt từ đối tượng nam giới. Bên cạnh đó, với bản chất tiêu dùng hàng ngày, khối lượng tiêu thụ sản phẩm sẽ gia tăng tương xứng với nhu cầu của khách hàng.”
Các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế lớn đang dành nhiều sự quan tâm cho thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu châu Âu và châu Á, như Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, đang tích cực tìm kiếm cơ hội gia nhập và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với các chiến lược kinh doanh khác nhau, các thương hiệu sẽ đưa ra những mô hình kinh doanh phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng từ nguồn khách hàng Việt.
Thương mại điện tử là kênh bán hàng phổ biến
Đầu năm 2022, thị trường Việt Nam đã chứng kiến sự gia nhập của Sephora, một hệ thống bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu thế giới đến từ Pháp. Sau 5 tháng vận hành thử nghiệm, đơn vị này đã chính thức mở bán thông qua kênh thương mại điện tử.
“Các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến sẽ dành phần lớn chi phí hoạt động để chạy chiến dịch marketing trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử. Xét riêng về mặt hàng mỹ phẩm và chăm sóc da, một khi được khách hàng tin tưởng sử dụng, thương mại điện tử sẽ là kênh mua sắm thuận tiện nhất. Đây là một lợi thế đặc trưng của mô hình kinh doanh online.” – bà Minh chia sẻ thêm. Tuy nhiên, việc kinh doanh trực tuyến không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không vận hành các cửa hàng vật lý. Thực chất, phần lớn thương hiệu mỹ phẩm đang tích hợp song song cả hai mô hình, trực tuyến và trực tiếp. Họ coi các cửa hàng flagship như một kênh để thu hút khách hàng và thương mại điện tử như một nền tảng để bổ sung doanh thu.
Sociolla là một ví dụ điển hình. Thương hiệu này hiện đang mở một cửa hàng flagship ngay tại quận trung tâm Hoàn Kiếm. Họ sẽ giới thiệu, quảng cáo và hỗ trợ khách hàng dùng thử sản phẩm ngay tại điểm bán. Từ đó, với phần mềm thương mại điện tử độc quyền, Sociolla sẽ đưa ra những chương trình ưu đãi, tích điểm để khuyến khích người tiêu dùng thực hiện giao dịch qua ứng dụng.
Bà Minh nhận định: “Việc kinh doanh trực tuyến các sản phẩm thuộc lĩnh vực mỹ phẩm đang ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy nhiều thương hiệu mỹ phẩm thuộc phân khúc cao cấp vẫn sở hữu nhu cầu cao trong việc tìm kiếm mặt bằng. Họ mở cửa hàng vật lý với mục đích cung cấp trải nghiệm cũng như giúp khách hàng thử nghiệm sản phẩm mới. Điều này có thể là do người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm dựa trên trải nghiệm thực tế, thay vì đơn thuần thông qua các kênh quảng cáo. Bởi vậy, với từng chiến lược khác nhau, các đơn vị bán lẻ sẽ triển khai những mô hình kinh doanh phù hợp, có thể chỉ bán hàng trực tiếp hay trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai.”
Nhiều thương hiệu mỹ phẩm mong muốn mở rộng kinh doanh trực tiếp
Nghiên cứu của Savills chỉ ra, nguồn cung nhà phố tại trục phố lớn vẫn còn hạn chế. Những địa điểm này sẽ giúp các thương hiệu mỹ phẩm tiếp cận khách hàng và thuận tiện hỗ trợ việc trải nghiệm và tham quan cửa hàng. Thông qua tương tác trực tiếp, các thương hiệu có thể dễ dàng nắm được mọi vấn đề cũng như tập hợp phản hồi từ người tiêu dùng. Từ đó, các nhãn hàng sẽ đưa ra cải thiện tương ứng với mong muốn và “điểm đau” của đối tượng mục tiêu.
Khi đặt cửa hàng tại trục phố lớn, các chương trình quảng cáo của thương hiệu cũng dễ dàng thu hút khách hàng hơn. So sánh với các kênh mua sắm thông thường, các cửa hàng flagship vẫn là một kênh hiệu quả để thương hiệu gia tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ dẫn đến việc cạnh tranh mặt bằng thuê giữa các ngành hàng kinh doanh khác nhau, như ẩm thực, thời trang, hay showroom. Điều này đã vô hình trung đẩy giá thuê tầng trệt lên hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Minh, các hãng mỹ phẩm từ châu Á đang chiếm thị phần chính tại thị trường Việt Nam. Họ đã và đang lập kế hoạch đầu tư vào Hà Nội với kỳ vọng lớn. Khi gia nhập, các thương hiệu này thường dành một khoản đầu tư lớn vào cửa hàng đầu tiên. Họ có xu hướng tìm kiếm mặt bằng nhà phố, với vị trí “vàng” và độ nhận diện cao. Bên cạnh đó, ý tưởng thiết kế hấp dẫn, sáng tạo cũng là yếu tố để thu hút khách hàng. Trái lại, đối với các cửa hàng tiếp theo, các thương hiệu mỹ phẩm sẽ tìm đến mặt bằng tại trung tâm thương mại [TTTM] lớn với chi phí đầu tư mặt bằng thấp hơn.
Bản thân khách hàng, khi tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp, sẽ muốn trải nghiệm nhiều mặt hàng thuộc các thương hiệu khác nhau. Bởi vậy, các TTTM thường thiết kế một tổng khu dành riêng cho các thương hiệu mỹ phẩm tại tầng trệt, nơi sở hữu lưu lượng khách lớn. Mỗi quầy hàng sở hữu diện tích rất nhỏ, rơi vào khoảng 20-30m2. Điều này sẽ khiến việc mua sắm của người tiêu dùng trở nên thuận tiện hơn.
Theo báo cáo thị trường Quý 1/2022 của Savills, nguồn cung TTTM tăng ổn định 1% hàng năm kể từ năm 2019. Trong năm 2022, 151,817 m 2 nguồn cung mới đến từ 11 dự án sẽ gia nhập thị trường. Trong đó, TTTM và khối đế bán lẻ, mỗi loại hình sẽ chiếm 50% tổng nguồn cung tương lai. Bởi vậy, đây vẫn được coi là mảnh đất màu mỡ dành cho các doanh nghiệp mỹ phẩm cao cấp đang có mong muốn mở rộng mặt bằng.
Chia sẻ về xu hướng phát triển trong tương lai, bà Hoàng Nguyệt Minh nhận định: “Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu trẻ quan tâm tới vấn đề sức khỏe đang là yếu tố thu hút các doanh nghiệp mỹ phẩm, đặc biệt là Châu Âu và Châu Á, gia nhập Việt Nam. Những xu hướng mới khi mua mỹ phẩm của các tín đồ vô hình trung giúp mô hình cửa hàng đa sản phẩm trở nên thịnh hành hơn. Mô hình này sẽ giải quyết được yêu cầu của khách hàng về việc trải nghiệm sản phẩm từ nhiều thương hiệu khác nhau. Điều này được chứng minh bởi các chuỗi Watson, Sociolla, Guardian…”
HNV