Số dư xác minh excel

Tìm hiểu thêm về KPI

KPI là một phép đo định lượng để đánh giá các mục tiêu kinh doanh. Ví dụ: bộ phận bán hàng của một tổ chức có thể sử dụng KPI để đo lường lợi nhuận gộp hàng tháng so với lợi nhuận gộp dự kiến. Bộ phận kế toán có thể đo lường chi tiêu hàng tháng so với doanh thu để đánh giá chi phí và bộ phận nhân sự có thể đo lường doanh thu của nhân viên hàng quý. Mỗi trong số này là một ví dụ về KPI. Các chuyên gia kinh doanh khác nhau thường nhóm các KPI lại với nhau trong thẻ điểm hiệu suất để có được bản tóm tắt lịch sử nhanh chóng và chính xác về thành công trong kinh doanh hoặc để xác định xu hướng

KPI bao gồm giá trị cơ sở, giá trị mục tiêu và ngưỡng trạng thái

Tạo KPI

Thực hiện theo các bước sau

1. Trong Chế độ xem dữ liệu, bấm vào bảng có chứa thước đo sẽ đóng vai trò là thước đo Cơ sở. Nếu cần, hãy tìm hiểu cách Tạo thước đo cơ sở

2. Đảm bảo rằng Khu vực tính toán xuất hiện. Nếu không, hãy nhấp vào Trang chủ > Khu vực tính toán để hiển thị Khu vực tính toán xuất hiện bên dưới bảng

3. Trong Khu vực tính toán, bấm chuột phải vào trường được tính toán sẽ đóng vai trò là thước đo (giá trị) cơ sở, rồi bấm vào Tạo KPI

4. Trong Xác định giá trị đích, chọn một trong các tùy chọn sau

   2. Chọn Đo lường, sau đó chọn một thước đo mục tiêu trong hộp

   3. Chọn Giá trị tuyệt đối, rồi nhập một giá trị số
       

      Ghi chú. Nếu không có trường nào trong hộp thì không có trường nào được tính toán trong mô hình. Bạn cần tạo thước đo

5. Trong Xác định ngưỡng trạng thái, nhấp và trượt để điều chỉnh cả giá trị ngưỡng thấp và ngưỡng cao

6. Trong Chọn kiểu biểu tượng, nhấp vào một loại hình ảnh

7. Bấm vào Mô tả, sau đó nhập mô tả cho KPI, Giá trị, Trạng thái và Mục tiêu

Chỉnh sửa KPI

Trong Khu vực tính toán, bấm chuột phải vào thước đo đóng vai trò là thước đo (giá trị) cơ sở của KPI, rồi bấm vào Chỉnh sửa cài đặt KPI

Xóa KPI

Trong Khu vực tính toán, bấm chuột phải vào thước đo đóng vai trò là thước đo (giá trị) cơ sở của KPI, rồi bấm vào Xóa KPI

Hãy nhớ rằng việc xóa KPI không xóa thước đo cơ sở hoặc thước đo mục tiêu (nếu đã xác định)

Thí dụ

Người quản lý bán hàng tại Adventure Works muốn tạo một PivotTable mà cô ấy có thể sử dụng để nhanh chóng hiển thị việc nhân viên bán hàng có đáp ứng hạn ngạch bán hàng của họ trong một năm cụ thể hay không. Đối với mỗi nhân viên bán hàng, cô ấy muốn PivotTable hiển thị số tiền bán hàng thực tế tính bằng đô la, số lượng hạn ngạch bán hàng tính bằng đô la và một màn hình đồ họa đơn giản hiển thị trạng thái liệu mỗi nhân viên bán hàng có thấp hơn, bằng hoặc cao hơn hạn ngạch bán hàng của họ hay không. Cô ấy muốn có thể cắt dữ liệu theo năm

Để thực hiện điều này, người quản lý bán hàng chọn thêm KPI bán hàng vào sổ làm việc AdventureWorks. Sau đó, người quản lý bán hàng sẽ tạo PivotTable với các trường (trường được tính toán và KPI) và bộ phân lớp để phân tích xem lực lượng bán hàng có đáp ứng hạn ngạch của họ hay không

Trong Power Pivot, một trường được tính toán trên cột SalesAmount trong bảng FactResellerSales, cung cấp số tiền bán hàng thực tế bằng đô la cho mỗi nhân viên bán hàng được tạo. Trường được tính toán này sẽ xác định Giá trị cơ sở của KPI. Người quản lý bán hàng có thể chọn một cột và nhấp vào Tự động tính tổng trên tab Trang chủ hoặc nhập công thức vào thanh công thức

Trường Doanh số tính toán được tạo theo công thức sau

Việc bán hàng. =Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Cột SalesAmountQuota trong bảng FactSalesQuota xác định hạn ngạch số lượng bán hàng cho mỗi nhân viên. Các giá trị trong cột này sẽ đóng vai trò là trường (giá trị) Mục tiêu được tính toán trong KPI

Trường tính toán SalesAmountQuota được tạo bằng công thức sau

Doanh số mục tiêuSố tiềnHạn ngạch. =Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
 

Ghi chú. Có một mối quan hệ giữa cột EmployeeKey trong bảng FactSalesQuota và EmployeeKey trong bảng DimEmployees. Mối quan hệ này là cần thiết để mỗi nhân viên bán hàng trong bảng DimEmployee được biểu diễn trong bảng FactSalesQuota

Giờ đây, các trường được tính toán đã sẵn sàng để đóng vai trò là Giá trị cơ sở và Giá trị mục tiêu của KPI, trường Doanh số tính toán được mở rộng thành KPI Doanh số mới. Trong KPI bán hàng, trường Target SalesAmountQuota được tính toán được xác định là giá trị Target. Ngưỡng Trạng thái được xác định là một phạm vi theo tỷ lệ phần trăm, mục tiêu là 100% có nghĩa là doanh số bán hàng thực tế được xác định bởi trường Doanh số được tính toán đã đáp ứng số lượng hạn ngạch được xác định trong trường được tính toán Doanh số bán hàng mục tiêu. Tỷ lệ phần trăm Thấp và Cao được xác định trên thanh trạng thái và loại đồ họa được chọn