Đánh giá quỹ vietnam growth fund
|
Trước khi tìm hiều về các quỹ đầu tư tại Việt Nam, hãy cùng tìm hiểu quỹ đầu tư là gì. Quỹ đầu tư là một tập hợp các khoản đầu tư được quản lý bởi một nhóm chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp. Những khoản đầu tư này thường được lựa chọn theo một chiến lược đầu tư cụ thể. Phân bổ vào các công cụ đầu tư khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ và các loại tài sản khác. Show
Mục đích của quỹ đầu tư là để đầu tư tiền của những người đầu tư cá nhân hoặc tổ chức. Tạo ra lợi nhuận và phân phối lại khoản lợi nhuận đó cho những người đầu tư theo tỷ lệ cổ phần của họ trong quỹ. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư có số vốn lớn và muốn đầu tư vào lĩnh vực mà họ không có nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng quản lý trực tiếp. Các quỹ đầu tư có thể được quản lý bởi các chuyên gia tài chính, các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các công ty quản lý tài sản. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào các loại tài sản có tiềm năng sinh lợi cao. Đồng thời cũng giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách phân tán đầu tư của các nhà đầu tư trên nhiều tài sản khác nhau. \>>> Xem thêm: Đầu Tư Vàng Là Gì? Bí Kíp Đầu Tư Tốt 2023 Từ Chuyên Gia Các quỹ đầu tư tại Việt Nam được chia theo bao nhiêu hình thức?Căn cứ vào cấu trúc vận động vốnCấu trúc vận động vốn là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính do Modigliani và Miller đưa ra trong nghiên cứu của họ vào những năm 1950. Cấu trúc vận động vốn là cách mà một công ty sử dụng các nguồn tài chính khác nhau để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Có hai loại nguồn tài chính chính mà một công ty có thể sử dụng là vốn chủ sở hữu và vốn vay. Quỹ đầu tư căn cứ vào cấu trúc vận động vốn được chia thành 2 hình thức chính như sau:
Dựa vào nguồn vốn huy độngNguồn vốn huy động là các khoản tiền mà một công ty có được thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay nợ hoặc các nguồn tài chính khác nhằm tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Dựa vào nguồn vốn huy động, công ty có thể xác định được cấu trúc vận động vốn và đưa ra các quyết định về chiến lược tài chính. Các nguồn vốn huy động chủ yếu của một công ty có thể kể đến như: Vốn chủ sở hữu; Vốn vay; Trái phiếu; Vốn thặng dư, v.v Dựa vào nguồn vốn huy động, quỹ đầu tư được phân chia thành 2 loại hình chính như sau:
Xét theo cơ cấu tổ chức và hoạt độngCơ cấu tổ chức và hoạt động là hai yếu tố quan trọng trong việc xác định cách vận động vốn của một công ty. Dựa vào cơ cấu tổ chức và hoạt động, quỹ đầu tư được phân chia thành 2 loại chính như sau:
3 Loại quỹ đầu tư ở Việt Nam tính đến nayỞ Việt Nam, có nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau, tuy nhiên, dưới đây là 3 loại quỹ đầu tư phổ biến nhất tính đến nay: Quỹ đầu tư chứng khoánQuỹ đầu tư chứng khoán là một loại quỹ đầu tư tập trung vào việc đầu tư vào các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Quỹ chứng khoán có thể được quản lý bởi một hoặc nhiều quản lý quỹ chuyên nghiệp. Các quỹ này thường được tạo ra bởi các công ty quản lý tài sản. Quỹ chứng khoán thu hút tiền của các nhà đầu tư và sử dụng tiền này để mua cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ. Mục đích lớn nhất nhằm tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua việc mua và bán cổ phiếu. Các quỹ chứng khoán thường được phân loại theo mục đích đầu tư, ví dụ như quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ ETF (Quỹ giao dịch Trái phiếu), quỹ đa ngành, và quỹ tiền tệ. Mỗi loại quỹ chứng khoán có một cấu trúc đầu tư và mục tiêu khác nhau. Quỹ đầu tư chứng khoán là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng không có đủ thời gian hoặc kiến thức để tự mua và bán cổ phiếu. Với việc đầu tư vào một quỹ chứng khoán, nhà đầu tư có thể tránh được những rủi ro liên quan đến việc chọn cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư. Quỹ đầu tư và phát triểnQuỹ đầu tư và phát triển là một loại quỹ đầu tư tập trung vào việc đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Được thành lập bởi chính phủ hoặc các tổ chức tài chính. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phần của quỹ để tham gia vào việc đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Mục đích của quỹ là tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng như đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các dự án được đầu tư bởi quỹ đầu tư và phát triển bao gồm nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, giao thông, y tế, giáo dục, phát triển đô thị, v.v. Đa phần những dự án này thường có tính lâu dài và đòi hỏi một số lượng vốn đầu tư ban đầu lớn. Quỹ đầu tư và phát triển đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Góp phần nâng cao năng lực kinh tế của quốc gia. Quỹ đầu tư mạo hiểmQuỹ đầu tư mạo hiểm là một loại quỹ chuyên đầu tư vào các công ty mới thành lập, hoặc các công ty đang ở giai đoạn phát triển. Các công ty này đa phần hoạt động trong các ngành công nghệ cao, có tiềm năng phát triển lớn. Các quỹ đầu tư mạo hiểm thường được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu. Nhất là về các ngành công nghiệp tiềm năng và hiểu các công ty mới thành lập. Mục đích của quỹ đầu tư mạo hiểm là để tạo ra lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các công ty đầy tiềm năng. Tuy nhiên đồng thời với đó là tính rủi ro cao. Các công ty mới thành lập hoặc đang phát triển thường chưa có lợi nhuận hoặc chỉ có lợi nhuận rất thấp. Do đó việc đầu tư vào chúng có thể gây ra mức độ rủi ro cao đối với nhà đầu tư. Cập nhật danh sách các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam năm 2022VinaCapitalVinaCapital là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2003 và có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Quỹ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, tài chính và kỹ thuật số. VinaCapital cũng cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Với quy mô tài sản quản lý lên đến hàng tỷ USD, VinaCapital đã đầu tư vào nhiều dự án lớn tại Việt Nam, bao gồm các dự án bất động sản như VinaLand, dự án hạ tầng như Quốc lộ 5 và Quốc lộ 51, và các công ty tài chính như Ngân hàng Tiên Phong và Sài Gòn Thương Tín. Ngoài ra, VinaCapital còn sở hữu một số quỹ đầu tư như quỹ đầu tư địa ốc VinaLand, quỹ đầu tư hạ tầng VinaCapital Infrastructure Fund và quỹ đầu tư kỹ thuật số DFJ VinaCapital. VinaCapital cũng đã đóng góp vào các hoạt động xã hội như giáo dục, y tế và giải trí thông qua Quỹ VinaCapital. Từ năm 2019, VinaCapital đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán VOF và trở thành quỹ đầu tư đầu tiên niêm yết trên HOSE. Mekong CapitalMekong Capital là một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quỹ được thành lập vào năm 2001 và chuyên tập trung đầu tư vào các công ty tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Mekong Capital đã đầu tư vào nhiều công ty tại Việt Nam, bao gồm các công ty trong các ngành như bán lẻ, sản xuất và dịch vụ. Mekong Capital thường tập trung đầu tư vào các công ty trung bình với tiềm năng phát triển cao. Quỹ cũng đưa ra các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các công ty mà mình đầu tư, để giúp họ tăng trưởng và phát triển thịnh vượng. Một số công ty mà Mekong Capital đã đầu tư vào tại Việt Nam bao gồm: Mobile World Investment Corporation (The Gioi Di Dong), Golden Gate Group, Vietnam Australia International School (VAS), và Ben Thanh Jewelry. Quỹ đã góp phần đưa các công ty này trở thành các thương hiệu nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Mekong Capital đã quản lý 4 quỹ với tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ USD, bao gồm Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II, Mekong Enterprise Fund III và Mekong Enterprise Fund IV. Dragon CapitalDragon Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1994. Quỹ tập trung vào đầu tư vào các công ty tại Việt Nam và châu Á, đặc biệt là các công ty tại các thị trường mới nổi. Dragon Capital đã đầu tư vào nhiều công ty tại Việt Nam, bao gồm các công ty trong các ngành như bất động sản, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế. Ngoài việc đầu tư, Dragon Capital còn cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường cho các khách hàng của mình. Quỹ cũng đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại Việt Nam, bao gồm các chương trình giáo dục và các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Một số công ty mà Dragon Capital đã đầu tư vào tại Việt Nam bao gồm: Masan Group, Bảo Việt Group, Vincom Retail, Tân Hoàng Minh Group, và Hà Đô Group. Quỹ đã đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển của các công ty này, giúp họ trở thành những thương hiệu nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Dragon Capital hiện đang quản lý các quỹ đầu tư như Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Vietnam Growth Fund Limited (VGF), Dragon Capital Partners (DCP), và các quỹ đầu tư tư nhân khác. Tổng giá trị tài sản quản lý của Dragon Capital lên đến hàng trăm triệu USD. VietFund ManagementQuỹ đầu tư VietFund Management là các sản phẩm đầu tư được cung cấp bởi công ty quản lý tài sản VietFund Management, phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tài chính. Các quỹ đầu tư này bao gồm quỹ chứng khoán, quỹ tiền tệ, quỹ nợ, quỹ ETF và các loại quỹ khác. Các quỹ đầu tư của VietFund Management được đầu tư vào các tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng và các sản phẩm tài chính khác. Mục đích của các quỹ đầu tư này là tăng giá trị tài sản của các nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có tiềm năng sinh lợi cao. Các quỹ đầu tư của VietFund Management được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm và chuyên môn. Công ty cũng sử dụng quy trình đầu tư nghiêm ngặt để đánh giá rủi ro và xác định cơ hội đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư của mình. Ngoài ra, VietFund Management cũng cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Indochina CapitalIndochina Capital là công ty quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho khách hàng trong nước và quốc tế. vốn cổ phần tư nhân và đầu tư bất động sản. Indochina Capital quản lý một số quỹ đầu tư, bao gồm quỹ cổ phần tư nhân, quỹ bất động sản và quỹ đầu tư mạo hiểm.Quỹ đầu tư tư nhân của Indochina Capital đầu tư vào các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như y tế, giáo dục và hàng tiêu dùng, tập trung nhiều vào các công ty có Các quỹ bất động sản của nó đầu tư vào nhiều loại bất động sản khác nhau, bao gồm bất động sản nhà ở, thương mại và khách sạn. Ngoài các quỹ đầu tư của mình, Indochina Capital còn cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng, bao gồm quản lý danh mục đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro. Indochina Capital có cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tích cực tham gia vào nhiều sáng kiến phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. VinaCapital VenturesVinaCapital Ventures là công ty đầu tư mạo hiểm của VinaCapital, một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Công ty tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam và Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, y tế và giáo dục. VinaCapital Ventures thường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu và cung cấp vốn cho các vòng hạt giống, vòng series A và các vòng giai đoạn sau. Công ty cũng cung cấp hỗ trợ cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình thông qua mạng lưới các chuyên gia và cố vấn trong ngành, cũng như kinh nghiệm trong việc mở rộng quy mô kinh doanh ở Đông Nam Á. Ngoài việc cung cấp vốn, VinaCapital Ventures còn cung cấp cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình quyền tiếp cận các nguồn lực như cố vấn, không gian văn phòng và hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của công ty hợp tác chặt chẽ với các công ty trong danh mục đầu tư của mình để giúp họ đạt được các mục tiêu tăng trưởng. IDG Ventures VietnamIDG Ventures Vietnam (IDGVV) là công ty đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam và Đông Nam Á. Công ty được thành lập vào năm 2004 dưới hình thức liên doanh giữa IDG Ventures USA và các đối tác Việt Nam và từ đó trở thành một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. IDGVV đầu tư vào các công ty công nghệ giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng trong các lĩnh vực như phần mềm, di động, thương mại điện tử, fintech và chăm sóc sức khỏe. Công ty thường cung cấp vốn cho các vòng hạt giống, vòng sê-ri A và các vòng ở giai đoạn sau, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình thông qua mạng lưới các chuyên gia và cố vấn trong ngành. Ngoài việc cung cấp vốn, IDGVV còn cung cấp cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình quyền tiếp cận các nguồn lực như cố vấn, không gian văn phòng và hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của công ty hợp tác chặt chẽ với các công ty trong danh mục đầu tư của mình để giúp họ đạt được các mục tiêu tăng trưởng. Danh sách các quỹ đầu tư khác tại Việt Nam
Quỹ đầu tư và tài trợ vốn tăng trưởng - xu thế mới đảm bảo dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp trong năm 2023Jenfi là một startup fintech được thành lập vào năm 2019 bởi Jeffrey Liu và Justin Louie. Cả hai cũng đồng thời là những người sáng lập công ty công nghệ GuavaPass, từng tạo được nhiều tiếng vang lớn tại Singapore. Jenfi có thể cung cấp nguồn vốn tăng trưởng lên đến 500.000 USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện quá trình chuyển đổi số và các công ty khởi nghiệp công nghệ. Tính từ đầu năm 2021, Jenfi đã giải ngân 2,1 tỷ USD để đầu tư nguồn vốn tăng trưởng vào các doanh nghiệp. Tổng số tiền dự kiến giải ngân cho đến tháng 7 năm 2022 sẽ là 15 triệu USD. Điểm nổi bật của Jenfi so với các quỹ đầu tư khácMột trong những điểm nổi bật của quỹ hỗ trợ vốn tăng trưởng Jenfi nằm ở việc giúp các doanh nghiệp giảm thiểu những áp lực về những thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp và điểm tín dụng khi xem xét khoản vay. Khi đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ vốn tăng trưởng Jenfi sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để xét duyệt khoản vay tương ứng. Đối với đội ngũ Jenfi, năng lực kinh doanh mới là yếu tố then chốt để xác định tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Ngoài ra, Jenfi còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi đăng ký nhận vốn đầu tư tăng trưởng. Mọi thủ tục và công đoạn đăng ký đều được thực hiện trực tuyến. Sau khi hoàn tất, đội ngũ thẩm định sẽ đánh giá và phê duyệt hồ sơ trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 ngày. Ngay khi hồ sơ được duyệt, nguồn vốn sẽ được giải ngân trong vòng 48 giờ và không tồn tại thêm bất kì chi phí ẩn nào. Những lợi thế cạnh tranh của Jenfi so với các quỹ đầu tư khácBên cạnh lợi thế về giải pháp vốn tăng trưởng độc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á, Jenfi còn cung cấp cho các doanh nghiệp một nền tảng được tích hợp với nhiều tính năng để kết nối báo cáo doanh thu và chi phí từ các phần mềm kế toán, cổng thanh toán, các dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số và marketing trực tuyến. Chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2021, cho đến thời điểm hiện tại Jenfi đã đồng hành và đầu tư vốn tăng trưởng vào hơn 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đang hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Trung bình, các doanh nghiệp nhận được vốn tài trợ từ Jenfi đều có mức tăng trưởng bình quân từ 8,1% mỗi tháng. |
