Google Trang tính cho cổ phiếu

Trình theo dõi danh mục đầu tư chứng khoán của GoogleBản gốc của. Hào Đầu Tư. comSửa đổi cho US Mkt Bởi. Old School ValueDescriptionStock Portfolio Tracker là Moats đầu tư cố gắng tạo một bảng tính trực tuyến cho phép nhà đầu tư chứng khoán
1) Theo dõi cổ phiếu của bạn trong danh mục đầu tư
2) Theo dõi việc mua cổ phiếu theo giao dịch
3) Giao dịch tương thích bao gồm mua, bán, cổ tức và cổ phiếu . Không điền vào trường này các giá trị riêng của người dùng. tế bào màu xanh. SAO CHÉP VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN KHÔNG yêu cầu quyền truy cập.
4) Aggregate transactions to individual stocks
5) Aggregate individual stocks to portfolioHow to Save To Your AccountHow to use tutorial for this spreadsheetLegendField that needs to be specified by user in yellowField that contains formula. Do not fill in this field with user's own values. Blue cells.MAKE A COPY TO YOUR ACCOUNTDO NOT request access.
KHÔNG YÊU CẦU quyền truy cập.
KHÔNG YÊU CẦU TRUY CẬP.
mọi người vẫn yêu cầu quyền truy cập bất chấp giới hạn tất cả. . (

Chỉ cần tạo một bản sao và lưu vào tài khoản của bạn. 1. Nhấp vào "Tệp" -> "Tạo bản sao"
2. Đổi tên và nhấn OK để lưu vào tài khoản của bạnLịch sử phiên bảnOSVFA1. 1- Cập nhật biểu đồ và chú giải trên Tóm tắt
- Làm sạch màn hình bằng cách bao gồm kiểm tra lỗi
- Cập nhật Tóm tắt_OSV để tự động tải các cổ phiếu duy nhất. Không cần thêm chứng khoán vào trang tính này theo cách thủ công.
- Dữ liệu biểu đồ được cập nhật để sắp xếp dữ liệu tốt hơnOSVEA1. 1- Đã làm sạch tóm tắt danh mục đầu tư
- Đã làm sạch Tóm tắt_OSV
- Đã làm sạch Giao dịch_OSV
- Đã cập nhật mẫu dữ liệu giao dịch để dễ hiểu hơn về . Đã xóa 50 và 200 MA và định dạng có điều kiện cố định
- Updated blog post for more detailed instructions
- Updated instructionsOSVAA1- Summary: Removed 50 and 200 MA and fixed conditional formatting
- Giao dịch. Đã thêm "phí" trong giao dịch và cập nhật công thức để bao gồm Phí
- Giao dịch. Đã thêm lãi/lỗ thực hiện %
- Tóm tắt. Đã thêm xóa lỗi trên tab Tóm tắt
- Stock_Ref. Đã xóa tham chiếu dữ liệu Yahoo và sử dụng chức năng googlefinance để thay thế thông tin dữ liệu chứng khoán yahoo. Đã ẩn trang tính.
- Tham khảo. Thay đổi danh mục cổ phiếu và thêm danh sách giao dịch. Đã ẩn trang tính.
- Dữ liệu biểu đồ. Bảng tính sắp xếp Tóm tắt cho biểu đồ. Đừng thay đổi.
- Xóa biểu đồ gốc và thay thế bằng biểu đồ mới trên Tóm tắt danh mục đầu tư1. 2- Đã thêm Sản lượng Giá cuối cùng vào Tóm tắt Chứng khoán để cho phép người dùng so sánh với sản lượng trên chi phí1. 1-Đã thêm Bảng tham khảo dữ liệu Yahoo. Đây là để lưu trữ dữ liệu kéo từ Yahoo Finance. Điều này là do chức năng importData bị giới hạn ở 50 lần trên mỗi trang tính
-Do đó, dữ liệu được lấy qua VLookup trong Tóm tắt kho hàng từ Dữ liệu Yahoo Ref1- Tổng lãi/lỗ đã thêm vào Tóm tắt kho hàng
- Added Last Price Automation by getting prices from yahoo finance using yahoo CSV file and importdata function http://www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm0.3- Added Portfolio Summary Sheet0.2- Added Stock Split.
- Thêm cột Tỷ lệ phân chia.
- Thay đổi Xác thực dữ liệu cho cột B trong Tóm tắt hàng tồn kho để bao gồm "Chia"
- Thêm Quy tắc tạo có điều kiện cho cột B để bao gồm "Chia"
- Add Split formula to Cumulative Cost if(B2="Split",K2,"Error")
- Change Cumulative Stock formula. Retiring arrayformula(sumproduct(($C$2:$C2=C2)*($B$2:$B2="Buy")*($D$2:$D2))-sumproduct(($C$2:$C2=C2)*($B$2:$B2="Sell")*($D$2:$D2))
- Công thức Hàng tồn kho tích lũy mới. =if(B2="Mua",H2+D2,if(B2="Bán",H2-D2,if(B2="Div",H2,if(B2="Tách",H2*G2,0)) . 1Tạo bản nháp đầu tiên của công cụ theo dõi danh mục đầu tư chứng khoán

Bạn đang tìm kiếm mẫu Google Trang tính cho phép bạn theo dõi hiệu suất giao dịch của mình hoặc có thể là hiệu suất của các cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu theo dõi chứng khoán cho Google Trang tính. Cho dù bạn muốn theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu trong danh sách theo dõi của mình hay một cách đơn giản để theo dõi danh mục đầu tư của bạn hay nếu bạn muốn phân tích chi tiết về hiệu suất giao dịch của mình.. thì bạn sẽ tìm thấy mẫu theo dõi chứng khoán hoàn hảo cho mình

Hãy đọc kỹ bài viết này và xem video dưới đây để đạt được kết quả tốt nhất từ ​​các mẫu. Có rất nhiều điều quan trọng cần lưu ý xuyên suốt bài viết, và nếu bạn lướt qua những lưu ý/hướng dẫn này… thì bạn có thể bị nhầm lẫn khi cố gắng sử dụng mẫu

Những trình theo dõi này không dành cho mục đích giao dịch. Không đặt giao dịch dựa trên bất kỳ thứ gì bạn thấy trong các mẫu / trình theo dõi này. Sử dụng các phương pháp và tài nguyên bổ sung để kiểm tra lại dữ liệu mà bạn thấy. Nội dung trên trang này và trong các mẫu không phải là lời khuyên tài chính

Đây là bảng phân tích các mẫu mà bạn sẽ tìm thấy trên trang này. Tôi thực sự khuyên bạn nên đọc chi tiết về chúng bên dưới, trước khi sử dụng chúng

Trình theo dõi phân tích chứng khoán

danh mục đầu tư chứng khoán. Phiên bản đơn giản

Danh mục chứng khoán nâng cao trên Google Trang tính

Danh mục đầu tư chứng khoán nâng cao thủ công

Danh mục đầu tư chứng khoán giao dịch trong ngày (Phiên bản báo cáo của nhà môi giới)

Danh mục đầu tư chứng khoán giao dịch xoay vòng (Phiên bản báo cáo của nhà môi giới)

Lưu ý rằng bạn phải tạo bản sao của riêng mình để sử dụng các mẫu. Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn, khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ thấy lời nhắc "Sử dụng Mẫu", bản sao này sẽ tạo một bản sao cho bạn nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google / Gmail của mình

Xem thêm các mẫu Google Trang tính

Cách buộc chức năng GOOGLEFINANCE cập nhật

Chức năng GOOGLEFINANCE được sử dụng để truy xuất giá cổ phiếu trong các mẫu theo dõi cổ phiếu và mặc dù chức năng này sẽ cập nhật tự động/định kỳ… nhưng có một cách để buộc chức năng cập nhật. Tuy nhiên, lưu ý rằng chức năng này sẽ luôn có độ trễ nhỏ và không thể hiện dữ liệu thời gian thực một cách hoàn hảo

Để buộc các chức năng của GOOGLEFINANCE cập nhật, hãy làm điều này

1. Sao chép ô/phạm vi ô chứa (các) ký hiệu chứng khoán
2. Xóa nội dung của ô/dải ô đã chọn
3. Dán lựa chọn đã sao chép vào cùng một vị trí

(Xóa và sau đó nhấp vào "Hoàn tác", sẽ không có tác dụng tương tự)

---

Mẫu phân tích chứng khoán (Danh sách theo dõi + Trình sàng lọc)

Phân tích hiệu suất của các cổ phiếu đã chọn, sau đó sắp xếp và lọc theo tiêu chí tùy chỉnh

Lấy mẫu

Công cụ theo dõi chứng khoán này sẽ cho phép bạn giữ danh sách theo dõi lên tới 132 cổ phiếu và sẽ phân tích hiệu suất/số liệu thống kê của từng cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn, chẳng hạn như giá hiện tại, giá đã tăng/giảm bao nhiêu trong ngày, giá

Bạn cũng có thể sử dụng trình theo dõi làm "công cụ sàng lọc", để lọc/sắp xếp danh sách theo dõi của mình theo tiêu chí cụ thể, để bạn có thể tạo danh sách cổ phiếu phù hợp với tiêu chí bạn đang tìm kiếm trong chiến lược giao dịch của mình

Lưu ý rằng các ô có thể chỉnh sửa trong mẫu này có màu xám

Một lần nữa, không đặt giao dịch dựa trên các trình theo dõi này. Luôn kiểm tra kỹ dữ liệu với các nguồn khác và thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi thực hiện giao dịch

Đường dây giá cổ phiếu

Mẫu phân tích chứng khoán này hiển thị biểu đồ thu nhỏ cho từng cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn, hiển thị xu hướng giá trên ba mốc thời gian khác nhau. Đường tia lửa màu đỏ hiển thị xu hướng giá trong 2 năm, đường tia lửa màu vàng hiển thị xu hướng giá trong 3 tháng và đường tia lửa màu xanh lá cây hiển thị xu hướng giá trong 12 ngày

Hướng dẫn sử dụng mẫu phân tích chứng khoán

1. Trên tab "Danh sách theo dõi", hãy nhập mã cổ phiếu vào cột "Ký hiệu" để tạo danh sách theo dõi của bạn. Dữ liệu sẽ xuất hiện cho mỗi biểu tượng chứng khoán hợp lệ
2. Trên tab "Sắp xếp / Lọc", chọn cài đặt / tiêu chí tùy chỉnh để sàng lọc danh sách theo dõi của bạn theo cách bạn muốn (Xem bên dưới để biết chi tiết về cài đặt)
3. Nếu bạn muốn, trên tab "Yêu thích", hãy nhập biểu tượng cho các cổ phiếu yêu thích của bạn để xem, trong cột "Ký hiệu"
4. Nếu bạn muốn, hãy nhập các ký hiệu chứng khoán mới trên tab "Kiểm tra danh sách" để xem liệu chứng khoán đã có trong danh sách theo dõi của bạn chưa

tab "Danh sách theo dõi"

Tab này cho phép bạn xem nhiều loại dữ liệu liên quan đến từng mã cổ phiếu được nhập vào danh sách theo dõi

Dưới đây là các loại dữ liệu mà bạn có thể xem cho từng cổ phiếu trong danh sách theo dõi

• Hàng tuần (2 năm). Cột này hiển thị xu hướng giá hàng tuần trong khoảng thời gian 2 năm
• Hàng ngày (3 tháng). Cột này hiển thị xu hướng giá hàng ngày trong khoảng thời gian 3 tháng
• Hàng ngày (7 ngày). Cột này hiển thị xu hướng giá hàng ngày trong khoảng thời gian 7 ngày
• Khối lượng hôm nay. Khối lượng cho ngày giao dịch hiện tại
• Mở giá. Giá mở cửa của ngày giao dịch hiện tại
• giá bây giờ. Giá hiện tại
• Lỗ hổng %. Tỷ lệ phần trăm mà giá đã tăng / giảm kể từ khi mở
• *Cao. Giá cao nhất cho ngày giao dịch hiện tại
• *Thấp. Giá thấp nhất cho ngày giao dịch hiện tại
• *Khoảng cách (Thuần túy). Tỷ lệ chênh lệch khi xem xét mức giá thấp/cao trong ngày
• cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/sẵn sàng giao dịch

Các trường được liệt kê bằng dấu hoa thị (*) là các cột bị ẩn theo mặc định trong trình theo dõi nhưng có thể được hiển thị nếu bạn muốn xem chúng

Mỗi cột được liệt kê ở trên cũng sẽ được hiển thị trong tab "Bộ lọc sắp xếp", cũng như tab "Mục ưa thích"

Tab "Sắp xếp / Lọc" (Sàng lọc)

Tab này hiển thị dữ liệu giống như tab "Danh sách theo dõi", nhưng cho phép bạn sử dụng mẫu làm "Công cụ sàng lọc" để bạn có thể sắp xếp và lọc danh sách theo dõi của mình theo tiêu chí tùy chỉnh

Cách sử dụng các cài đặt trong trình sàng lọc

Bạn phải chọn hộp kiểm cho mỗi cài đặt để kích hoạt nó, trước khi nhập các tiêu chí cụ thể (Tiêu chí sẽ không có hiệu lực nếu các hộp không được chọn)

Nếu tiêu chí của bạn quá khắt khe/không có cổ phiếu nào trong danh sách theo dõi đáp ứng tiêu chí của bạn, thì sẽ không có cổ phiếu nào xuất hiện trong tab này

Bộ lọc âm lượng (Lớn hơn)

Cho phép bạn lọc danh sách theo dõi theo khối lượng, chỉ hiển thị những cổ phiếu có khối lượng lớn hơn số lượng bạn đặt

Bộ lọc Gap (Lớn hơn)

Cho phép bạn lọc danh sách theo dõi theo tỷ lệ chênh lệch, chỉ hiển thị những cổ phiếu có chênh lệch lớn hơn con số do bạn đặt

Bộ lọc chia sẻ (Ít hơn)

Cho phép bạn lọc danh sách theo dõi theo cổ phiếu có sẵn, chỉ hiển thị những cổ phiếu có khối lượng nhỏ hơn số lượng bạn đặt

Thứ tự sắp xếp

Cho phép bạn chọn thứ tự để sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần/giảm dần, theo "Gap %"

tab "Yêu thích"

Tab yêu thích hiển thị cùng loại dữ liệu như tab "Danh sách theo dõi", nhưng nó chỉ cho phép bạn thu thập một danh sách ngắn gọn các cổ phiếu mà bạn muốn theo dõi, để bạn có thể giữ nhiều cổ phiếu trong danh sách theo dõi của mình một cách dễ dàng . Nếu cổ phiếu nằm trong danh sách yêu thích của bạn, khi bạn xem tab "Danh sách theo dõi" hoặc tab "Sắp xếp / Lọc", ô chứa biểu tượng đó sẽ hiển thị bằng màu tím nhạt, cho biết rằng nó nằm trong danh sách yêu thích của bạn. Danh sách yêu thích của bạn cũng sẽ hiển thị ở trên cùng bên phải của tab "Danh sách theo dõi" và "Sắp xếp / Lọc"

Chỉ cần nhập các ký hiệu chứng khoán yêu thích của bạn vào cột "Ký hiệu"

Tab "Kiểm tra danh sách"

Tab này cho phép bạn nhập các mã chứng khoán để xem chúng đã có trong danh sách theo dõi của bạn chưa. Nhập các ký hiệu vào cột A, sau đó cột B sẽ hiển thị nếu cổ phiếu đã có trong danh sách theo dõi và cột D sẽ hiển thị danh sách các cổ phiếu từ cột A, KHÔNG có trong danh sách theo dõi của bạn

---

danh mục đầu tư chứng khoán. Phiên bản đơn giản

Xem hiệu suất của các giao dịch mở / đóng

Lấy mẫu

Phiên bản đơn giản này của danh mục đầu tư chứng khoán cho phép bạn xem hiệu suất cơ bản của các giao dịch mà bạn đặt. Có một tab để theo dõi các giao dịch mở và một tab khác để theo dõi các giao dịch đã đóng… và tab "Tổng cộng" sẽ hiển thị cho bạn tổng số cho cả giao dịch mở và đóng trên cùng một tab

Sự khác biệt duy nhất giữa tab "Giao dịch đang mở" và tab "Giao dịch đã đóng" là tab "Giao dịch đang mở" tính toán tổng số dựa trên giá cổ phiếu hiện tại, trong đó tab "Giao dịch đã đóng" tính toán tổng số dựa trên giá trị được nhập thủ công

Lưu ý rằng các ô cần được chỉnh sửa trong mẫu này có màu trắng (thay vì màu xám). Đừng để điều này làm bạn bối rối với các mẫu khác trong đó các ô cần chỉnh sửa có màu xám… và hãy nhớ rằng trong tất cả các trình theo dõi, các ô sáng hơn các ô khác là những ô cần chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng danh mục chứng khoán đơn giản

1. Nhập mã chứng khoán vào cột A
2. Nhập số lượng cổ phiếu mua vào cột B
3. Nhập giá mua cổ phiếu của bạn (Hoặc giá mua trung bình)
4. Đối với các giao dịch đã đóng, hãy nhập giá bán cho cổ phiếu của bạn vào cột D, trong tab "Giao dịch đã đóng"

Tab "Mở giao dịch" (Phiên bản đơn giản)

Tab này sử dụng chức năng GOOGLEFINANCE để hiển thị cho bạn lãi/lỗ cho mỗi giao dịch mà bạn tham gia. Sau khi nhập mã cổ phiếu, cổ phiếu đã mua và giá mua trên mỗi cổ phiếu, bạn sẽ có thể xem thông tin được tính toán sau đây cho từng giao dịch, cũng như cho toàn bộ danh mục đầu tư

• Tổng số tiền mua (Tổng số tiền đã chi để mua cổ phần)
• Giá trị theo giá hiện tại (Tổng giá trị cổ phiếu theo giá hiện tại)
• Lợi nhuận (Tổng số tiền lãi / lỗ)
• % Profit (Tỷ lệ lãi/lỗ)
• Giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu (Giá hiện tại của cổ phiếu)

Các ô trong cột lợi nhuận sẽ chuyển sang màu xanh lục khi lợi nhuận dương, màu đỏ khi lợi nhuận âm/khi lỗ và màu vàng nếu lãi/lỗ bằng 0

*Nếu bạn muốn, có một cột ẩn (Cột D) cho phép bạn nhập giá bán, trong tab "Giao dịch mở". Mặc dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến tổng số trong tab "Giao dịch mở", nhưng việc nhập giá khi bạn bán có thể hữu ích vì điều này sẽ giúp chuyển/sao chép và dán dữ liệu giao dịch vào tab "Giao dịch đã đóng" dễ dàng hơn . Tất nhiên, giá bán sẽ ảnh hưởng đến các tính toán khi được nhập trên tab "Giao dịch đã đóng"

Tab "Giao dịch đã đóng" (Phiên bản đơn giản)

Tab này cho phép bạn xem dữ liệu giống như tab "Giao dịch đang mở", ngoại trừ tổng số dựa trên giá bán được nhập thủ công, thay vì giá hiện tại của cổ phiếu

Tab "Tổng số" (Phiên bản đơn giản)

Trong danh mục đầu tư đơn giản, các biểu đồ hiển thị tổng số giao dịch mở và giao dịch đóng, được hiển thị trên cùng một tab. Tab "Tổng cộng" này có các biểu đồ hiển thị lợi nhuận của bạn bằng đô la và tỷ lệ phần trăm, một lần nữa cho cả các vị trí mở và đóng. Với điều này, bạn có thể dễ dàng xem các giao dịch hiện tại và các giao dịch trước đây của mình được thực hiện như thế nào, tất cả ở một nơi

---

Công cụ theo dõi danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Trang tính. Phiên bản nâng cao

Xem hiệu suất giao dịch chi tiết của bạn

Các phiên bản nâng cao của danh mục đầu tư chứng khoán sẽ cho bạn thấy nhiều chi tiết hơn về hiệu suất của các vị thế chứng khoán mở và đóng của bạn, chẳng hạn như tỷ lệ lãi/lỗ, lợi nhuận mỗi ngày mỗi tháng, v.v.

Phiên bản chính của danh mục đầu tư nâng cao mà tôi khuyên bạn nên sử dụng đầu tiên và đối với hầu hết mọi người, là danh mục "Thủ công". Điều này sẽ cho phép bạn nhập dữ liệu theo cách thủ công cho các giao dịch của mình. Ngoài ra còn có hai phiên bản cho phép bạn nhập báo cáo từ nhà môi giới của mình, nhưng tôi khuyên mọi người nên hiểu rõ về phiên bản thủ công trước khi thử các phiên bản "Báo cáo nhà môi giới" tự động

Lưu ý rằng các ô duy nhất nên được chỉnh sửa trong các mẫu này là những ô có màu xám nhạt hoặc vàng. (Đối với các phiên bản báo cáo của nhà môi giới, tab Nhập lệnh" cũng có thể được chỉnh sửa. Bạn có thể nhận thấy rằng phiên bản "thủ công" của mẫu có nhiều ô màu xám nhạt hơn các phiên bản khác và điều này là do dữ liệu được nhập thủ công vào những vị trí này

Danh mục chứng khoán thủ công

Lấy mẫu

Mẫu này cho phép bạn nhập dữ liệu theo cách thủ công cho các giao dịch mở/đóng của mình và để xem bảng phân tích chi tiết về hiệu suất giao dịch của bạn

Lưu ý rằng nhiều tab trong phiên bản thủ công cũng được tìm thấy trong các phiên bản báo cáo của nhà môi giới, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc toàn bộ phần "phiên bản thủ công" để biết chức năng của từng tab

Chỉ cần điền thông tin/dữ liệu giao dịch của bạn vào các ô màu xám nhạt

Hướng dẫn sử dụng danh mục chứng khoán thủ công nâng cao

1. Trong tab "Giao dịch đang mở", hãy nhập ký hiệu cổ phiếu (đối với các giao dịch đang mở của bạn), tổng số cổ phiếu đã mua và giá mua trung bình trên mỗi cổ phiếu (Không bắt buộc nhập ngày)
2. Trong tab "Tỷ lệ thành công", hãy nhập ký hiệu cổ phiếu (đối với các giao dịch đã đóng của bạn), tổng số cổ phiếu đã mua, giá mua trung bình trên mỗi cổ phiếu, tổng số cổ phiếu đã bán và giá bán trung bình trên mỗi cổ phiếu. (Nhập ngày là tùy chọn nhưng cung cấp dữ liệu xu hướng cho các tab khác)
3. Nếu bạn muốn, trong tab "Lọc thành công", hãy nhập ngày mà bạn muốn lọc để chỉ hiển thị các giao dịch diễn ra vào/sau ngày đã chỉ định

tab "Mở giao dịch"

Giống như trong danh mục đầu tư đơn giản, có một tab để theo dõi các giao dịch đang mở cũng như một tab riêng biệt để theo dõi các giao dịch đã đóng trong

Trong phiên bản thủ công, chỉ cần điền thông tin giao dịch của bạn vào các ô màu xám nhạt (Ngày, Biểu tượng, Cổ phiếu đã mua, Giá mua trung bình trên mỗi cổ phiếu)

Sau khi nhập dữ liệu cần thiết, bạn sẽ có thể xem dữ liệu sau cho từng vị trí, cũng như tổng thể. Hầu hết các trường này áp dụng cho cả tab "Giao dịch mở" cũng như tab "Giao dịch đã đóng". Xem thêm bên dưới để biết ví dụ về các trường này

• Giá trung bình / Cổ phiếu NGAY BÂY GIỜ
• Tổng $ Mua Số lượng
• Tổng giá trị nắm giữ $
• $ trên mỗi cổ phiếu kiếm được / mất đi
• Thắng Có / Không
• Lợi nhuận %
• Lợi nhuận
• Người chiến thắng trung bình $
• Người chiến thắng trung bình %
• Trung bình thua $
• % thua cuộc trung bình
• Tỷ lệ lãi / lỗ
• Người chiến thắng trung bình / chia sẻ
• Người thua cuộc trung bình / cổ phiếu
• Đạt được
• Lợi nhuận ròng
• Mất

tab "Mở Tổng số"

Trong các phiên bản nâng cao của danh mục đầu tư chứng khoán, tổng số cho các vị trí mở và vị trí đóng được giữ trên các tab khác nhau. Tab "Open Totals" sẽ hiển thị cho bạn tổng số cho các vị trí mở của bạn, bao gồm tổng lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận, cũng như biểu đồ hiển thị tổng số tiền kiếm được so với. tổng số tiền bị mất (Được – Mất = Lợi nhuận)

Tab "Open Totals" cũng có một biểu đồ hiển thị tổng số lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu

Tab "Tỷ lệ thành công" (Giao dịch đã đóng / Giao dịch hàng ngày)

Tab này chứa các cột giống như tab "Giao dịch mở", ngoại trừ giá cổ phiếu hiện tại được thay thế bằng giá bán và do đó, "Giá trị nắm giữ" được thay thế bằng "Tổng số tiền bán". Dữ liệu từ tab này được nhiều tab khác sử dụng để hiển thị dữ liệu bổ sung về các giao dịch đã đóng của bạn

Đối với phiên bản thủ công, chỉ cần điền thông tin giao dịch của bạn vào các ô màu xám nhạt (Ngày, Ký hiệu, Cổ phiếu đã mua, Giá mua trung bình trên mỗi cổ phiếu, Số cổ phiếu đã bán và Giá bán trung bình trên mỗi cổ phiếu)

Khi bạn cuộn sang bên phải trong tab "Giao dịch đang mở" hoặc tab "Giao dịch đã đóng", bạn sẽ thấy dữ liệu chi tiết liên quan đến giao dịch của mình

Như bạn có thể thấy các giá trị âm được liệt kê bằng màu đỏ và các giá trị dương được liệt kê bằng màu xanh lục

Bạn sẽ thấy tổng số, cũng như số liệu thống kê cho từng giao dịch / vị trí… và nếu bạn cuộn thêm sang phải, bạn sẽ thấy dữ liệu chi tiết hơn nữa liên quan đến hiệu suất tổng thể của các giao dịch đã đóng của bạn, chẳng hạn như quy mô người thắng trung bình / người thua cuộc trung bình, Lợi nhuận

tab "Lọc thành công"

Sau khi nhập dữ liệu bắt buộc vào tab "Tỷ lệ thành công", bạn có thể sử dụng tab "Lọc thành công" để lọc theo ngày đã chọn, để chỉ hiển thị dữ liệu liên quan đến giao dịch xảy ra vào hoặc sau ngày bạn chọn. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng lọc ra các giao dịch cũ và xem hiệu suất của bạn kể từ một ngày nhất định

Chỉ cần nhập ngày vào ô màu vàng (Đảm bảo rằng bạn nhập đúng năm), sau đó nhấn enter để xem dữ liệu đã lọc

tab "Tổng số chứng khoán"

Tab này cho phép bạn xem tổng/hiệu suất tổng thể cho từng cổ phiếu khác nhau mà bạn đã mua, xem xét/kết hợp tất cả các giao dịch của cùng một cổ phiếu. tôi. e. Nếu bạn mua và bán cùng một cổ phiếu 3 thời điểm khác nhau trong cùng một năm, bạn có thể xem lãi/lỗ kết hợp của riêng cổ phiếu đó là bao nhiêu, khi xem xét tất cả các giao dịch cho cùng một cổ phiếu

Lưu ý rằng tab này được kết nối với tab "Lọc thành công" và do đó, ngày trên tab đó cũng sẽ kiểm soát kết quả của tab "Tổng số hàng trong kho"

tab "Dòng thời gian"

Tab này sẽ cho phép bạn xem lãi/lỗ của mình mỗi ngày cũng như mỗi tháng. Lưu ý rằng tab này cũng được kết nối với / bị ảnh hưởng bởi tab "Lọc thành công"

Bạn chỉ có thể xem dữ liệu cho một năm dương lịch tại một thời điểm trong tab này, vì vậy hãy nhớ nhập đúng năm vào ô màu vàng, trong tab "Dòng thời gian"

Tab "Tổng cộng" (Tổng số đã đóng)

Tab này hiển thị tổng số cho các giao dịch đã đóng. Như đã đề cập ở trên, có một tab khác hiển thị tổng số cho các giao dịch mở

Trong tab này, bạn có thể xem tổng lợi nhuận, phần trăm lợi nhuận, tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ của mình, v.v.

Bạn cũng có thể xem biểu đồ cột xếp chồng lên nhau hiển thị số tiền bạn đã mất bằng màu đỏ và số tiền bạn kiếm được bằng màu xanh lá cây (Trừ màu đỏ khỏi màu xanh lá cây sẽ khớp với giá trị "Lợi nhuận"

Tab "Totals" cũng có biểu đồ cột hiển thị lãi/lỗ mỗi ngày

Tương tự, có một biểu đồ cho thấy lợi nhuận mỗi tháng

---

Báo cáo môi giới / phiên bản nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu giao dịch của bạn từ báo cáo CSV (Có thể không hoạt động với tất cả các nhà môi giới)

Danh mục chứng khoán "Báo cáo nhà môi giới" được thiết kế để cho phép bạn nhập báo cáo CSV từ nhà môi giới của mình để bạn có thể nhanh chóng theo dõi các giao dịch của mình mà không cần phải nhập chúng theo cách thủ công như trong phiên bản thủ công

Có hai loại mẫu danh mục đầu tư môi giới khác nhau. Có phiên bản "giao dịch trong ngày" cũng như phiên bản "giao dịch xoay vòng". Nói một cách đơn giản, phiên bản giao dịch trong ngày giả định rằng tất cả các giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày, trong đó phiên bản giao dịch xoay vòng có các tính năng bổ sung điều chỉnh cho các giao dịch được mở vào một ngày và đóng vào một ngày khác. Một mô tả chi tiết hơn về điều này được viết thêm dưới đây

Hầu hết mọi người sẽ muốn sử dụng phiên bản giao dịch xoay vòng, vì hầu hết mọi người không phải là người giao dịch trong ngày và giữ vị thế của họ qua đêm/trong nhiều ngày. Tuy nhiên, nếu bạn không giữ bất kỳ vị trí nào qua đêm, thì phiên bản giao dịch trong ngày sẽ đơn giản hơn một chút (Chỉ có 7 cột ít hơn để xem xét, trong phiên bản giao dịch trong ngày)

Hãy nhớ rằng hầu hết các tab trong các mẫu báo cáo của nhà môi giới này đều giống với các tab trong phiên bản nâng cao thủ công và do đó, hầu hết các tab bảng tính trong các phiên bản được mô tả bên dưới đều được đề cập trong phần mô tả của phiên bản thủ công. Các mô tả bên dưới chỉ giải thích các tính năng duy nhất cho các phiên bản báo cáo của nhà môi giới

dữ liệu cần thiết

Loại báo cáo được yêu cầu cho mẫu này là báo cáo "Đơn hàng". Điều này không giống như một báo cáo hiển thị các vị trí của bạn. Vị trí của bạn là những gì bảng tính tính toán, dựa trên dữ liệu "Đơn hàng" cơ bản. Báo cáo "đơn đặt hàng" sẽ hiển thị từng giao dịch riêng lẻ, trong một hàng riêng lẻ

Dữ liệu của bạn có thể trông khác với dữ liệu của tôi, đặc biệt nếu bạn sử dụng một nhà môi giới không phải là Fidelity. Đây là lý do tại sao mẫu được thiết kế để cho phép bạn chọn đúng hàng và cột tiêu đề, nhưng vẫn có thể có sự khác biệt có thể gây ra lỗi, vì vậy hãy xem kỹ các ảnh ví dụ và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không có bất kỳ hàng nào

Nếu cần, hãy xóa các hàng có thể gây lỗi/không liên quan đến giao dịch mua/bán thông thường, trước khi nhập dữ liệu vào trình theo dõi. Mẫu đã được thiết kế để phát hiện và bỏ qua các mục nhập không liên quan đến mua/bán cổ phiếu, chẳng hạn như chuyển tiền… nhưng một lần nữa, bạn có thể phải xóa các trường hợp đặc biệt khỏi dữ liệu thô của mình

Nếu dữ liệu của bạn ở định dạng hoàn toàn khác với định dạng bạn cần để sử dụng phiên bản trình theo dõi này, thì bạn có thể muốn sử dụng phiên bản thủ công của danh mục đầu tư nâng cao. Dữ liệu thô của bạn vẫn có thể giúp bạn điền vào trình theo dõi thủ công, cho dù bạn nhập hay sao chép và dán nó

Ngoài ra, hãy lưu ý những điều sau đây về các mẫu báo cáo của nhà môi giới

• Những trình theo dõi này đã được thử nghiệm / xây dựng với dữ liệu từ Fidelity, cũng như một nhà môi giới khác. Lưu ý rằng đối với các phiên bản này, bạn sẽ phải chọn hàng tiêu đề của báo cáo cũng như tên cột thích hợp trong tab "Đơn hàng"
• Các phiên bản báo cáo của nhà môi giới nhằm mục đích theo dõi các giao dịch mua/bán cơ bản và không được thiết kế để theo dõi hoạt động bán khống, giao dịch quyền chọn hoặc bất kỳ loại giao dịch mua bán đặc biệt nào khác
• Các mẫu này giả định/yêu cầu rằng báo cáo hiển thị các cổ phiếu đã được "bán", dưới dạng giá trị âm (Giống như báo cáo Độ trung thực)
• Báo cáo sẽ chỉ được sử dụng để hiển thị dữ liệu cho các giao dịch đã đóng. Không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào cho các giao dịch vẫn đang mở trong báo cáo. Các giao dịch mở phải được nhập thủ công trên một tab hoàn toàn riêng biệt, trong tất cả các phiên bản của mẫu theo dõi chứng khoán

Khi tính toán "Vị trí" dựa trên "Đơn đặt hàng", nếu cùng một cổ phiếu được mua hoặc bán nhiều lần trong cùng một ngày.. trang tính sẽ kết hợp các giao dịch mua/bán của từng cổ phiếu thành "lô" hiển thị giá trung bình/tổng

Hướng dẫn sử dụng danh mục đầu tư báo cáo môi giới

1. Trên tab "Nhập đơn hàng", nhập dữ liệu CSV "Đơn hàng" của bạn, bắt đầu từ ô A1
2. Trên tab "Đơn hàng", trong ô B3 (Ô màu vàng), hãy nhập số hàng chứa tiêu đề báo cáo của bạn
3. Trên tab "Đơn hàng", ở hàng 4, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn tên thích hợp cho các trường/tiêu đề bắt buộc (Ngày, Biểu tượng, Cổ phiếu, Giá cổ phiếu, Số tiền)
4. Nhấp vào tab "Tỷ lệ thành công" và xem dữ liệu hiệu suất giao dịch (Đối với các giao dịch đã đóng của bạn)
5. Nếu bạn muốn, hãy nhấp vào tab "Lọc thành công", nhập ngày mà bạn muốn lọc dữ liệu của mình để chỉ những giao dịch diễn ra vào hoặc sau ngày đã chỉ định mới hiển thị/được đưa vào tính toán

Tab "Đơn đặt hàng nhập khẩu"

Để sử dụng các mẫu báo cáo của nhà môi giới, trước tiên bạn phải nhập dữ liệu CSV của mình vào mẫu Google Trang tính. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng tùy chọn nhập Google Trang tính tích hợp hoặc bạn chỉ cần sao chép và dán dữ liệu vào tab "Nhập đơn đặt hàng"

Như đã đề cập ở trên, dữ liệu cần thiết để sử dụng mẫu báo cáo của nhà môi giới là dữ liệu "Đơn đặt hàng", hiển thị từng đơn đặt hàng riêng lẻ đã diễn ra, trong một hàng riêng biệt. Ví dụ: khi đăng nhập vào danh mục đầu tư Fidelity của mình, bạn có thể nhấp vào tab "Lệnh" và tại đó, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn tải xuống tệp CSV chứa dữ liệu liên quan đến giao dịch/lệnh của mình

Đọc ở trên để biết thêm chi tiết về các yêu cầu dữ liệu, nhưng hãy nhớ rằng dữ liệu của bạn phải hiển thị số lượng cổ phiếu đã được bán, dưới dạng giá trị âm, như minh họa trong hình bên dưới

Theo mặc định, các mẫu báo cáo của nhà môi giới sẽ chứa một số dữ liệu làm ví dụ và do đó, bạn sẽ cần xóa dữ liệu này trước khi nhập dữ liệu của riêng mình

tab "Đơn hàng"

Bước tiếp theo trong việc sử dụng các mẫu báo cáo của nhà môi giới là nhấp vào tab "Đơn hàng" và chỉ định hàng tiêu đề của báo cáo dữ liệu thô của bạn, cũng như chọn tên cột phù hợp với các loại dữ liệu cần thiết

Hãy nhớ rằng đôi khi các nhà môi giới thay đổi báo cáo của chính họ theo thời gian và vì vậy nếu họ thay đổi tên hàng hoặc cột tiêu đề tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải thực hiện lại bước này

Trong ô B3, hãy nhập số hàng có tiêu đề trong dữ liệu thô. Trong ví dụ bên dưới, các tiêu đề nằm ở hàng thứ sáu, trên tab "Đơn đặt hàng nhập khẩu / trong báo cáo CSV thô

Ở hàng 4, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn tên cột từ dữ liệu thô của bạn, phù hợp với loại dữ liệu được chỉ định ở hàng 5. Các kiểu dữ liệu cần thiết là. Ngày, Biểu tượng, Cổ phiếu (Số lượng), Giá cổ phiếu và Số tiền (Tổng chi tiêu). Có một cột bổ sung mà bạn có thể chọn, nhưng không bắt buộc. Khi bạn chọn tên cột, trang tính sẽ tải dữ liệu từ cột đó vào tab "Đơn hàng"

Bạn sẽ thấy ở ngoài cùng bên phải có một cột kiểm tra xem dữ liệu trong mỗi hàng có liên quan đến giao dịch mua/bán hay không. Thao tác này giúp lọc ra những dữ liệu không hợp lệ/hàng không liên quan đến mua bán trên các tab khác trong sheet. Nếu giá trị trong cột ký hiệu nhiều hơn 5 ký tự hoặc nếu nó trống, trang tính sẽ nhận ra đó không phải là một giao dịch bình thường và sẽ lọc ra. Tuy nhiên, nếu bạn gặp các trường hợp đặc biệt mà hệ thống này không bao gồm, thì bạn có thể cần xóa thủ công các hàng chứa dữ liệu không hợp lệ/không liên quan khỏi dữ liệu thô của mình, trước khi nhập dữ liệu đó vào trang tính

Sau khi hoàn thành các bước trên, trang tính sẽ hiển thị hiệu suất giao dịch của bạn trên các tab khác, giống như phiên bản thủ công của danh mục đầu tư nâng cao. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý nên sử dụng phiên bản nào của mẫu nâng cao, tùy thuộc vào cách bạn giao dịch. Một lần nữa, trừ khi bạn là một nhà giao dịch trong ngày, bạn sẽ muốn sử dụng phiên bản "Giao dịch xoay vòng", cho dù bạn đang giao dịch xoay vòng hay đầu tư trong một khoảng thời gian dài hơn

Chúng tôi đã xem qua các hướng dẫn đầy đủ để sử dụng danh mục báo cáo của nhà môi giới và hướng dẫn này giống nhau cho cả hai phiên bản… vì vậy thông tin bên dưới chỉ đơn giản giải thích sự khác biệt giữa các tính toán trong phiên bản giao dịch trong ngày và phiên bản giao dịch xoay vòng. Không cần hướng dẫn bổ sung/được đưa ra bên dưới

Danh mục đầu tư chứng khoán giao dịch trong ngày (Phiên bản báo cáo của nhà môi giới)

Lấy mẫu

Mẫu giao dịch trong ngày dành cho các giao dịch/dữ liệu trong đó tất cả các giao dịch được mở và đóng trong cùng một ngày. Phiên bản này tính toán theo cách đơn giản hơn phiên bản giao dịch xoay vòng và không thể theo dõi chính xác các giao dịch được mở vào một ngày và đóng vào một ngày khác (i. e. khi bạn mua cổ phiếu vào một ngày và bán nó vào một ngày khác)

Tab "Tỷ lệ thành công" giống nhau trong mẫu giao dịch trong ngày, giống như trong mẫu nâng cao thủ công… ngoại trừ trong phiên bản thủ công, bạn nhập trực tiếp vào tab tỷ lệ thành công, trong đó trong mẫu giao dịch trong ngày này, giá trị trên "

Tuy nhiên, như được mô tả bên dưới, phiên bản giao dịch swing có một chút khác biệt khi nói đến tab "Tỷ lệ thành công" (Và do đó, cả tab "Lọc thành công")

Danh mục đầu tư chứng khoán giao dịch xoay vòng (Phiên bản báo cáo của nhà môi giới)

Lấy mẫu

Mẫu giao dịch xoay vòng không chỉ dành cho giao dịch xoay vòng… nó cũng có thể được sử dụng cho các khoản đầu tư dài hạn hơn

Trong mẫu này, có 7 cột bổ sung chứa các tab "Tỷ lệ thành công" và "Đơn đặt hàng đang mở" và trang tính tính toán các vị trí theo một cách hơi khác. Các cột bổ sung này theo dõi các cổ phiếu bổ sung đang được giữ qua đêm/trong nhiều ngày, để khi một cổ phiếu được mua vào một ngày và được bán vào ngày hôm sau… trang tính ghi nhận các cổ phiếu đã được nắm giữ từ ngày hôm trước (

Lưu ý trong hình ảnh bên dưới, vào ngày 5/10, cổ phiếu của SPI đã được mua, nhưng không được bán vào cùng ngày hôm đó. Tờ này cho thấy có 10 cổ phiếu ($69. 79 xem xét chi phí mua hàng) vẫn được giữ lại vào cuối ngày. Sau đó, bạn có thể thấy rằng vào ngày 6/10, chính những cổ phiếu SPI đó đã được bán. Mặc dù không có cổ phiếu nào của SPI được mua vào ngày 6/10, tờ này ghi nhận rằng 10 cổ phiếu / $69. 79 đã được giữ từ ngày hôm trước và thêm dữ liệu này vào cơ sở chi phí cho ngày 6/10, điều này cho phép trang tính tính toán lợi nhuận cho vị thế một cách chính xác

Mặc dù mẫu này được thiết kế cho các giao dịch được mở và đóng vào các ngày khác nhau… giống như phiên bản giao dịch trong ngày, nó chỉ yêu cầu dữ liệu cho các giao dịch đã đóng. Nếu bạn bao gồm dữ liệu cho một vị trí chưa đóng, tổng số sẽ không chính xác. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ vị trí mở nào trong dữ liệu của mình, hãy xóa các hàng khỏi dữ liệu thô liên quan đến vị trí mở đó

Giải thích chi tiết về các mẫu báo cáo của nhà môi giới, dành cho người dùng nâng cao

(Không cần phải lo lắng về điều này nếu bạn chỉ cần làm theo các khuyến nghị để sử dụng phiên bản nào cho tình huống của mình. Đây chỉ đơn giản là thông tin bổ sung cho những người muốn biết chính xác mọi thứ hoạt động như thế nào. )

Lưu ý rằng khi sử dụng phiên bản giao dịch trong ngày, nếu bạn nhập dữ liệu "Đơn đặt hàng" có chứa các giao dịch mà bạn đã mua cổ phiếu vào một ngày và bán cùng một cổ phiếu vào một ngày khác.. tổng số (chứ không phải giá trị trung bình) sẽ giống nhau . Swing), nhưng dữ liệu được hiển thị cho các vị trí / giao dịch riêng lẻ, cũng như mức trung bình tổng thể, sẽ bị "loại bỏ" vì lý do sau

Sau khi mua cổ phiếu nhưng không bán nó trong cùng ngày… mẫu giao dịch trong ngày sẽ giả định giá bán bằng 0 đô la và sẽ nghĩ rằng bạn đã lỗ 100% vào ngày hôm đó cho giao dịch đó, trong khi thực tế là bạn đã giữ cổ phiếu qua đêm. Vào một ngày sau đó, khi bạn bán cổ phiếu mà bạn đã mua trước đó… mẫu giao dịch trong ngày sẽ nghĩ rằng phần trăm lãi của bạn là vô hạn vào ngày hôm đó, vì nó sẽ nghĩ rằng cơ sở chi phí của bạn là 0 đô la (một lần nữa vì mẫu giao dịch trong ngày không . Tình huống được mô tả ở trên, khi xem xét tính toán cho các vị thế hàng ngày trong mẫu giao dịch trong ngày, gây ra lỗi #Div/0 khi cổ phiếu được bán và một lần nữa cho thấy khoản lỗ 100% vào ngày cổ phiếu được mua. Điều này sẽ làm cho mức trung bình tổng thể bị sai lệch, mặc dù phép tính tổng lợi nhuận sẽ tự cân bằng/sẽ khớp trong cả hai phiên bản

Tuy nhiên, nếu tình huống/dữ liệu tương tự được nhập vào mẫu giao dịch xoay vòng, thay vì giả định khoản lỗ 100% vào ngày mua, nó sẽ hiển thị lợi nhuận 0% cho ngày đó, có tính đến việc không có giao dịch bán nào và . Sau đó, vào một ngày sau đó khi cùng một cổ phiếu được bán, mẫu giao dịch xoay vòng "nhìn ngược lại" và nhận ra rằng các cổ phiếu của cùng một cổ phiếu đang được nắm giữ và cộng chúng vào cơ sở chi phí để có lợi nhuận cho giao dịch đó vào ngày hôm đó (

Google có công cụ theo dõi chứng khoán không?

Google Trang tính có thể tra cứu giá cổ phiếu không?